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Horizon Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Horizon Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001815123
持仓数
137
前50大市值合计
$638.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 77 项
建仓 4
增持 46
减持 18
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$33.9M
101,080
清仓
SPTM
SPDR SER TR
-$23.2M
0
-100%
减持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$15.7M
11,892
-95%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
TSLA
TESLA INC
-$15.7M
5,902
-91%
清仓
SPTI
SPDR SER TR
-$12.6M
0
-100%
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$10.9M
66,402
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$10.4M
901,617
+34%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$9.8M
273,649
+2998%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$8.6M
104,982
+34%
清仓
SMH
VANECK ETF TRUST
-$6.4M
0
-100%
减持
PKB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$5.6M
9,321
-92%
增持
ZROZ
PIMCO ETF TR
+$5.0M
75,529
+1461%
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$3.5M
38,666
清仓
CARZ
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$2.2M
0
-100%
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$1.4M
155,991
-10%
增持
AAPL
APPLE INC
-$909.2K
65,196
+5%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$509.7K
125,102
+0%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$460.6K
38,604
-3%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$401.6K
15,035
-47%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$353.3K
0
-100%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$324.2K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$247.1K
11,914
+23%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$225.2K
2,284
-42%
清仓
MS
MORGAN STANLEY
-$217.4K
0
-100%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$216.8K
5,984
-15%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$216.7K
26,506
+0%
减持
XHB
SPDR SER TR
-$216.5K
17,244
-10%
清仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$202.8K
0
-100%
增持
T
AT&T INC
+$164.6K
51,643
+35%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$130.0K
9,280
+3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$120.8K
73,815
+3%
减持
BA
BOEING CO
-$118.1K
5,878
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$117.5K
1,158
+27%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$117.4K
5,622
-5%
建仓
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
+$114.4K
10,534
增持
META
META PLATFORMS INC
+$113.5K
2,226
+15%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$85.6K
3,074
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$84.7K
2,294
-1%
增持
CLX
CLOROX CO DEL
-$79.9K
2,859
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$76.3K
11,449
+6%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$73.5K
8,310
-17%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$60.0K
2,844
+9%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$59.6K
2,408
+0%
增持
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
+$57.5K
12,111
+63%
减持
ONEY
SPDR SER TR
-$56.6K
9,560
-2%
减持
—
SIRIUS XM HOLDINGS INC
-$53.9K
10,055
-54%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$52.4K
5,050
+0%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$51.9K
1,043
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$51.1K
3,416
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$49.8K
2,560
+5%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$44.7K
13,960
+4%
清仓
—
ORIGIN MATERIALS INC
-$42.6K
0
-100%
减持
F
FORD MTR CO DEL
-$32.8K
11,896
-0%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$30.0K
2,505
+0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$28.4K
1,114
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$26.2K
1,965
+5%
增持
INTC
INTEL CORP
+$25.3K
11,609
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$24.1K
1,877
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$23.9K
770
+15%
增持
RSPT
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$21.1K
68,315
+956%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$20.7K
4,721
+0%
增持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$20.4K
4,401
+2%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$17.5K
2,383
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$16.6K
3,710
-4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$16.3K
1,729
+0%
增持
MMM
3M CO
-$14.8K
2,670
+1%
增持
KO
COCA COLA CO
-$13.3K
3,924
+1%
增持
RPM
RPM INTL INC
+$13.2K
2,552
+0%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$12.9K
10,266
-1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$6.1K
19,379
+16%
增持
WMT
WALMART INC
+$5.2K
1,671
+0%
增持
XBXMX
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC
-$5.2K
10,853
+2%
增持
WELL
WELLTOWER INC
+$4.2K
2,597
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$2.6K
4,791
+1%
增持
STEW
SRH TOTAL RETURN FUND INC
-$2.2K
12,037
+1%
增持
DOW
DOW INC
-$2.0K
4,117
+2%
增持
CNDT
CONDUENT INC
+$977
10,092
+0%
