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Horizon Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Horizon Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001815123
持仓数
137
前50大市值合计
$638.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 74 项
建仓 9
增持 51
减持 11
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$27.3M
670,464
+322%
建仓
SPTM
SPDR SER TR
+$23.2M
425,903
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$21.5M
78,634
+235%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$16.5M
253,341
增持
TSLA
TESLA INC
+$16.1M
65,486
+1146%
减持
ZROZ
PIMCO ETF TR
-$14.6M
4,837
-97%
建仓
SPTI
SPDR SER TR
+$12.6M
444,285
建仓
SMH
VANECK ETF TRUST
+$6.4M
42,095
建仓
PKB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$6.1M
111,681
清仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$5.1M
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$4.2M
13,362
+217%
清仓
AAL
AMERICAN AIRLS GROUP INC
-$3.0M
0
-100%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$2.9M
173,742
+25%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$2.6M
39,631
-33%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$2.6M
124,694
+0%
减持
F
FORD MTR CO DEL
-$2.5M
11,933
-94%
建仓
CARZ
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$2.2M
40,254
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.9M
62,234
+1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
71,727
+1%
增持
RSPT
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$883.8K
6,468
+75%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$680.9K
10,840
+4%
增持
XHB
SPDR SER TR
+$582.6K
19,139
+36%
清仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$306.2K
0
-100%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$286.8K
26,490
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$285.3K
9,722
+2%
建仓
WELL
WELLTOWER INC
+$208.5K
2,578
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$202.8K
498
减持
META
META PLATFORMS INC
+$144.6K
1,933
-0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$129.5K
912
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$128.7K
3,860
+0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$110.7K
3,922
+2%
减持
ONEY
SPDR SER TR
-$88.0K
9,766
-10%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$81.2K
3,400
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$73.8K
4,760
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$65.5K
2,608
+10%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$60.9K
2,309
+3%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$54.3K
3,063
+0%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$50.0K
7,059
-1%
建仓
—
ORIGIN MATERIALS INC
+$42.6K
10,000
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$42.3K
2,724
+23%
增持
T
AT&T INC
-$41.5K
38,314
+13%
增持
ARKK
ARK ETF TR
+$32.4K
8,388
+0%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$31.7K
4,704
+0%
增持
V
VISA INC
+$29.0K
1,093
+7%
增持
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$27.3K
7,434
+8%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$22.7K
2,404
+0%
增持
NVS
NOVARTIS AG
+$21.0K
2,216
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$20.9K
672
-14%
增持
AMGN
AMGEN INC
-$19.1K
1,029
+0%
减持
BA
BOEING CO
-$19.0K
5,895
-1%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$17.8K
10,383
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$17.6K
1,666
+1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$14.6K
5,923
+1%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$14.4K
8,833
+2%
增持
STEW
SRH TOTAL RETURN FUND INC
+$13.3K
11,929
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$13.3K
2,427
+0%
增持
—
SIRIUS XM HOLDINGS INC
+$12.9K
21,931
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$12.8K
5,048
-0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$11.6K
28,347
+1%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$11.0K
2,372
+0%
增持
MMM
3M CO
-$10.7K
2,644
+1%
增持
INTC
INTEL CORP
+$10.2K
11,584
+0%
增持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
+$10.0K
4,327
+1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$9.2K
1,110
+0%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$8.4K
16,724
+3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$7.7K
1,865
+1%
增持
RPM
RPM INTL INC
+$6.7K
2,549
+0%
增持
KO
COCA COLA CO
-$6.1K
3,869
+0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
-$5.8K
2,546
+0%
增持
XBXMX
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC
+$5.5K
10,666
+2%
增持
DOW
DOW INC
-$4.7K
4,023
+1%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
-$4.0K
10,054
+0%
减持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$3.4K
1,784
-11%
增持
CLX
CLOROX CO DEL
+$2.4K
2,858
+0%
