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WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001812177
持仓数
136
前50大市值合计
$305.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 80 项
建仓 4
增持 60
减持 15
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-$5.0M
138,355
-32%
建仓
DG
Dollar General
+$3.9M
36,806
增持
LMT
Lockheed Martin
-$694.6K
16,331
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MRK
Merck & Co
-$654.6K
60,957
+1%
增持
CAPE
Doubleline Shiller CAPE US Equity
-$556.6K
832,315
+1%
增持
HII
Huntington Ingalls
-$534.0K
27,001
+1%
增持
—
Juniper Networks
-$505.7K
175,804
+2%
增持
AAPL
Apple
-$501.6K
46,590
+7%
增持
HLI
Houlihan Lokey
+$483.9K
48,339
+1%
增持
FLO
Flowers Foods Inc.
-$390.4K
178,305
+2%
增持
CSCO
Cisco
+$340.4K
124,643
+1%
增持
GOOGL
Alphabet A
+$327.1K
23,553
+2%
减持
IWF
iShares Russell 1000 Growth
-$315.3K
25,082
-1%
增持
PFE
Pfizer Inc.
-$252.9K
122,311
+4%
建仓
DLY
DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES COM
+$252.4K
17,137
增持
HPQ
HP Inc.
-$246.3K
49,311
+0%
增持
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology
-$219.3K
207,928
+907%
减持
FXY
INVESCO CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST
-$215.0K
12,407
-19%
清仓
QLD
PROSHARES ULTRA QQQ
-$206.0K
0
-100%
建仓
DLR
Digital Realty Trust
+$203.1K
1,678
增持
MO
Altria Group
-$196.1K
114,030
+3%
减持
GOOG
Alphabet C
+$162.7K
15,769
-0%
增持
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weight
-$159.6K
108,761
+3%
增持
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Healthcare
-$149.1K
237,513
+963%
增持
GILD
Gilead Sciences
-$108.8K
85,665
+1%
减持
V
VISA INC COM CL A
-$99.2K
4,757
-5%
增持
MSFT
Microsoft
-$98.5K
5,455
+2%
增持
NVS
Novartis
+$96.4K
53,749
+1%
建仓
HYT
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD INC COM
+$96.4K
11,170
增持
DVY
iShares Select Dividend ETF
-$85.7K
20,453
+1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO COM
+$83.0K
590
+18%
增持
ROST
Ross Stores Inc.
+$79.8K
53,153
+1%
增持
—
APOLLO TACTICAL INCOME FD INC COM
+$62.2K
19,960
+24%
增持
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor
-$56.7K
139,461
+2%
增持
MCD
MCDONALDS CORP COM
-$52.6K
1,523
+0%
增持
JPM
JPMorgan Chase
+$52.4K
5,701
+7%
增持
VYM
Vanguard High Dividend ETF
+$49.6K
56,747
+4%
增持
VOO
Vanguard S&P 500
-$47.5K
5,120
+1%
减持
OEF
iShares S&P 100
-$47.1K
6,925
-0%
增持
IWY
iShares Russell Top 200 Growth
-$46.3K
10,994
+0%
减持
BST
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY SHS
-$43.4K
7,413
-8%
增持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$42.5K
3,258
+3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
-$39.9K
6,896
+0%
减持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL COM
-$32.4K
17,054
-7%
减持
IJH
iShares S&P Mid-Cap - ETF
-$31.9K
2,345
-1%
增持
IWD
iShares Russell 1000 Value - ETF
-$28.6K
9,649
+2%
增持
ORCL
ORACLE CORP COM
-$26.5K
2,047
+0%
增持
IBM
International Business Machines
+$26.1K
3,524
+1%
增持
PDI
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS
-$19.0K
13,811
+1%
增持
VOE
Vanguard Mid-Cap Value
-$18.3K
2,601
+0%
增持
HPE
Hewlett Packard Enterprise
+$18.0K
30,373
+0%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED CL A
+$17.4K
5,852
+0%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP COM
-$17.3K
2,225
+0%
增持
PFN
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM
-$16.5K
27,700
+0%
增持
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A
+$16.2K
6,134
+0%
减持
JEPI
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF
-$15.5K
8,128
-0%
增持
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat
-$15.3K
5,728
+2%
减持
IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth - ETF
-$15.0K
3,825
-2%
增持
TMUS
T-Mobile US Inc.
+$14.4K
1,760
+5%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW COM
+$14.2K
519
+0%
减持
IVW
iShares S&P 500 Growth - ETF
-$14.1K
4,731
-1%
增持
SPGP
Invesco S&P 500 GARP
+$13.5K
4,079
+3%
减持
TJX
TJX COS INC NEW COM
-$12.5K
5,361
-7%
增持
IVV
iShares S&P 500
-$12.4K
4,187
+3%
增持
IWR
iShares Russell Mid-Cap
-$11.1K
5,128
+2%
增持
HD
Home Depot
-$9.6K
1,231
+0%
增持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
-$9.1K
3,851
+3%
增持
VO
Vanguard Mid Cap Index
-$8.4K
1,691
+3%
增持
IWV
iShares Russell 3000
-$8.3K
986
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST SERIES I
-$8.1K
760
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
+$7.4K
2,226
+9%
增持
SPYX
SPDR S&P 500 FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF
-$6.3K
7,168
+2%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth
-$2.7K
3,241
+4%
增持
—
FLEX LNG LTD SHS
-$2.7K
9,747
+0%
减持
META
Meta Platforms Inc.
-$2.3K
2,300
-5%
增持
IOO
iShares S&P Global 100
-$2.0K
5,120
+3%
增持
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-$2.0K
846
+2%
增持
XLC
Communication Services SPDR
+$1.8K
3,054
+0%
增持
—
Accenture
-$326
11,708
+0%
减持
TTD
Trade Desk
-$111
2,953
-1%
