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WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001812177
持仓数
136
前50大市值合计
$305.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 69 项
建仓 5
增持 47
减持 13
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
CCI
Crown Castle
-$5.2M
0
-100%
建仓
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor
+$4.3M
64,886
建仓
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Healthcare
+$4.3M
16,965
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
XLC
Communication Services SPDR
+$3.3M
69,358
增持
INTC
Intel
-$1.3M
128,252
+4%
增持
VZ
Verizon
-$964.0K
91,000
+5%
增持
ROST
ROSS STORES INC COM
+$829.0K
51,516
+3%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED CL A
-$812.0K
5,854
-25%
增持
PFE
Pfizer Inc.
-$704.0K
104,636
+4%
增持
CEG
Constellation Energy
+$647.0K
24,780
+0%
减持
MSFT
Microsoft
-$641.0K
5,377
-27%
增持
—
Walgreens Boots Alliance
-$617.0K
128,631
+5%
增持
EXC
Exelon
-$544.0K
80,660
+3%
增持
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-$483.0K
141,030
+3%
增持
LMT
Lockheed Martin
-$454.0K
15,316
+3%
增持
GOOG
Alphabet C
-$451.0K
34,120
+1900%
增持
NVS
Novartis
-$334.0K
49,456
+2%
增持
HPQ
HP Inc.
-$303.0K
38,570
+0%
减持
IWF
iShares Russell 1000 Growth
-$269.0K
27,654
-1%
增持
—
Juniper Networks
-$268.0K
161,961
+3%
增持
GOOGL
Alphabet A
-$254.0K
22,347
+1937%
增持
VYM
Vanguard High Dividend ETF
-$243.0K
42,907
+1%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
-$232.0K
7,537
-8%
建仓
SBUX
STARBUCKS CORP COM
+$214.0K
2,539
建仓
TTD
Trade Desk
+$209.0K
3,490
清仓
DLR
Digital Realty Trust
-$206.0K
0
-100%
清仓
TMUS
T-Mobile
-$201.0K
0
-100%
减持
AAPL
Apple
-$180.0K
44,231
-4%
增持
CVS
CVS Health Corp
+$177.0K
40,578
+2%
增持
HII
Huntington Ingalls
+$163.0K
25,689
+1%
增持
DVY
iShares Select Dividend ETF
-$161.0K
19,200
+2%
增持
JPM
JPMorgan Chase
-$134.0K
33,635
+4%
增持
CSCO
Cisco
-$130.0K
113,246
+4%
增持
MRK
Merck & Co
-$129.0K
60,428
+3%
增持
—
Accenture
-$124.0K
10,602
+3%
增持
GILD
Gilead Sciences
+$110.0K
82,450
+2%
减持
V
VISA INC COM CL A
-$107.0K
5,366
-0%
减持
VTI
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF
-$107.0K
3,652
-10%
增持
IBM
International Business Machines
-$75.0K
3,516
+1%
增持
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP COM
-$72.0K
6,688
+0%
增持
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A
-$60.0K
6,064
+0%
增持
TJX
TJX COS INC NEW COM
+$59.0K
9,162
+0%
增持
VOO
Vanguard S&P 500
-$57.0K
4,734
+2%
减持
AMZN
Amazon
+$53.0K
12,755
-2%
增持
CME
CME
+$52.0K
1,938
+36%
增持
BAX
Baxter
-$47.0K
4,584
+0%
增持
META
Meta Platforms Inc.
-$46.0K
2,065
+2%
增持
HPE
Hewlett Packard Enterprise
-$38.0K
30,326
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
-$36.0K
1,945
-2%
减持
IWD
iShares Russell 1000 Value - ETF
-$31.0K
3,004
-1%
增持
IVV
iShares S&P 500
-$30.0K
3,441
+3%
增持
TSLA
Tesla
+$30.0K
885
+190%
增持
MO
Altria Group
+$26.0K
98,743
+4%
减持
VOE
Vanguard Mid-Cap Value
-$24.0K
2,781
-1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP COM
-$23.0K
1,453
+0%
增持
BST
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY SHS
-$19.0K
7,524
+2%
清仓
—
SENSEONICS HLDGS INC COM
-$16.0K
0
-100%
增持
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat
+$14.0K
4,789
+12%
减持
IVW
iShares S&P 500 Growth - ETF
-$12.0K
4,582
-0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
-$11.0K
604
+0%
增持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
+$9.0K
2,892
+5%
增持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$9.0K
3,696
+1%
增持
BCX
BLACKROCK RES & COMMODITIES ST SHS
-$6.0K
28,545
+1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW COM
-$4.0K
541
+0%
增持
HLI
Houlihan Lokey
+$4.0K
44,943
+5%
减持
IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth - ETF
-$3.0K
4,039
-0%
增持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL COM
-$1.0K
15,202
+0%
增持
VO
Vanguard Mid Cap Index
-$1.0K
1,325
+4%
增持
IWR
iShares Russell Mid-Cap
+$0
4,046
+4%
