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COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001808179
持仓数
92
前50大市值合计
$144.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 64 项
建仓 21
增持 18
减持 22
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.5M
241,537
+17%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$3.3M
115,886
+14%
增持
JHML
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$2.2M
253,871
+12%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IWO
ISHARES TR
+$1.8M
40,093
+22%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.5M
61,982
+38%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.2M
22,864
+22%
减持
TIP
ISHARES TR
-$1.1M
97,242
-11%
增持
AAPL
APPLE INC
+$757.5K
32,098
+30%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$647.7K
1,686
建仓
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$614.8K
14,775
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$611.4K
14,567
建仓
IEF
ISHARES TR
+$557.2K
5,818
建仓
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$495.6K
11,276
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$427.2K
4,884
增持
BA
BOEING CO
+$406.1K
4,573
+19%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$396.6K
1,505
建仓
HYG
ISHARES TR
+$394.3K
5,355
建仓
PSLV
SPROTT PHYSICAL SILVER TR
+$372.7K
45,235
建仓
TBT
PROSHARES TR
+$312.5K
9,616
建仓
SGOL
ABRDN GOLD ETF TRUST
+$306.4K
17,540
建仓
IJR
ISHARES TR
+$300.1K
3,171
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$296.4K
5,790
+23%
建仓
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$287.5K
14,004
建仓
ANGL
VANECK ETF TRUST
+$285.1K
10,550
建仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$282.1K
7,238
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$279.5K
1,986
+59%
建仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$275.8K
4,177
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$258.2K
1,267
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$252.9K
1,867
+52%
增持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$249.0K
8,849
+63%
建仓
DHS
WISDOMTREE TR
+$244.4K
2,840
建仓
LQD
ISHARES TR
+$229.7K
2,179
建仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$223.9K
2,219
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$209.8K
1,899
+72%
建仓
FYX
FIRST TR SML CP CORE ALPHA F
+$201.3K
2,566
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$199.7K
10,099
+9%
减持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$167.2K
116,974
-6%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$127.1K
13,700
+19%
减持
IGV
ISHARES TR
-$118.8K
3,557
-14%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$109.6K
1,465
-40%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$83.9K
14,961
-21%
清仓
—
AIR INDS GROUP
-$81.0K
0
-100%
减持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$78.7K
9,538
-17%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$65.6K
4,411
-0%
清仓
ORN
ORION GROUP HLDGS INC
-$65.0K
0
-100%
减持
FTHY
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20
-$63.1K
15,574
-23%
增持
POWA
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$60.9K
6,269
+6%
减持
V
VISA INC
+$60.0K
2,190
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$42.3K
1,534
+10%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$41.9K
12,385
-17%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$41.4K
8,469
-9%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$39.9K
1,512
-12%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$32.6K
5,132
+6%
减持
SDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$32.5K
8,848
-22%
清仓
—
TELLURIAN INC NEW
-$27.0K
0
-100%
减持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$22.8K
13,155
-8%
减持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
+$21.7K
14,148
-5%
减持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$21.5K
3,596
-4%
减持
FCVT
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$17.2K
6,495
-9%
减持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
-$16.9K
17,725
-0%
减持
KNG
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$13.7K
5,553
-6%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$10.7K
5,417
-2%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.6K
27,238
-7%
减持
MUB
ISHARES TR
-$474
2,422
-3%
