High Note Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001807283

持仓数

938

前50大市值合计

$452.1M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 150 项建仓 87增持 27减持 36

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF

+$7.2M

66,665 +20%

增持

AGG ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF

+$6.8M

83,543 +532%

增持

TLT ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF

+$6.4M

89,140 +537%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。