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Westshore Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Westshore Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001806366
持仓数
102
前50大市值合计
$269.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 96 项
建仓 11
增持 28
减持 47
清仓 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
13,554
+23%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$1.4M
91,092
-0%
增持
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.2M
37,230
+52%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
NOW
SERVICENOW INC
-$1.2M
16,105
+301%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.1M
27,628
+45%
建仓
DECW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$838.3K
24,699
增持
VTWO
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$800.2K
33,483
+29%
减持
IWF
ISHARES TR
-$639.1K
42,267
-4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$591.3K
3,421
-35%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$579.9K
3,224
-13%
建仓
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$565.8K
14,508
增持
AUGW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$530.0K
48,479
+48%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$518.4K
6,173
-9%
减持
IWD
ISHARES TR
+$518.1K
96,811
-1%
清仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$485.7K
0
-100%
增持
LQD
ISHARES TR
+$457.4K
250,758
+3%
清仓
PFF
ISHARES TR
-$427.9K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$398.2K
45,986
-4%
建仓
—
WELLS FARGO CO NEW
+$384.2K
317
清仓
IVE
ISHARES TR
-$384.0K
0
-100%
建仓
—
BANK AMERICA CORP
+$359.3K
287
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$354.9K
28,562
-15%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$349.1K
407,358
+4%
建仓
IGSB
ISHARES TR
+$300.0K
5,674
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$280.8K
7,816
-12%
清仓
HACK
AMPLIFY ETF TR
-$273.0K
0
-100%
增持
IWM
ISHARES TR
+$263.6K
58,540
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$261.7K
27,558
-3%
增持
EFA
ISHARES TR
+$251.6K
31,400
+6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$250.5K
99,378
-2%
增持
EEM
ISHARES TR
+$246.7K
30,986
+14%
建仓
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
+$227.0K
3,488
清仓
—
EATON CORP PLC
-$223.8K
0
-100%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$221.4K
206
清仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$217.9K
0
-100%
建仓
KLAC
KLA CORP
+$217.5K
179
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$213.4K
1,487
清仓
PINS
PINTEREST INC
-$212.4K
0
-100%
清仓
MPC
MARATHON PETE CORP
-$212.0K
0
-100%
清仓
IBB
ISHARES TR
-$211.3K
0
-100%
清仓
HRB
BLOCK H & R INC
-$205.3K
0
-100%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$203.5K
171,731
+4%
建仓
FDX
FEDEX CORP
+$200.5K
694
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$198.6K
1,637
-42%
增持
GSEW
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$178.8K
20,319
+11%
建仓
IRT
INDEPENDENCE RLTY TR INC
+$174.8K
10,000
减持
TLT
ISHARES TR
-$155.5K
5,748
-22%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$138.8K
3,530
-0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$132.2K
4,942
-15%
增持
SEPW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$129.7K
158,880
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$114.0K
804
-21%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$103.0K
1,922
-16%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$102.2K
2,454
-10%
增持
IWR
ISHARES TR
+$97.0K
68,470
+2%
减持
MUC
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL
-$92.0K
10,163
-45%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$84.8K
3,072
-24%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$81.8K
1,043
-4%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$78.7K
1,210
-6%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$74.1K
9,055
+11%
减持
AJG
GALLAGHER ARTHUR J & CO
-$71.7K
800
-11%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$69.4K
2,487
-6%
减持
V
VISA INC
-$69.0K
1,168
-17%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$65.8K
11,937
-4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$58.7K
2,592
+1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$58.6K
1,225
-14%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$56.0K
7,403
-1%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$53.3K
1,211
-2%
减持
MUB
ISHARES TR
-$52.7K
4,537
-10%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$50.8K
451
-5%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$50.1K
1,464
-1%
减持
CIBR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$45.7K
7,761
-2%
增持
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
-$43.1K
409
+2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$42.9K
8,055
-7%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$40.7K
9,169
+2%
减持
BLK
BLACKROCK INC
-$40.2K
199
-8%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$38.2K
1,300
-13%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$36.6K
607
-12%
减持
WMT
WALMART INC
-$31.3K
2,142
-18%
减持
TSLA
TESLA INC
-$30.2K
809
-9%
增持
AOA
ISHARES TR
+$26.6K
3,155
+9%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$22.7K
915
-12%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$21.6K
3,491
-15%
增持
IVV
ISHARES TR
+$19.5K
774
+1%
增持
COR
CENCORA INC
+$18.7K
727
+0%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$18.3K
2,648
-7%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$14.0K
1,152
-14%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$12.9K
1,550
-3%
增持
KO
COCA COLA CO
+$11.1K
3,058
+0%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.1K
13,953
+0%
增持
ICF
ISHARES TR
-$8.7K
6,376
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$8.3K
1,924
-3%
增持
IJH
ISHARES TR
+$8.3K
3,573
+2%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$8.1K
2,537
+0%
增持
PWR
QUANTA SVCS INC
+$5.7K
582
+1%
减持
—
CARNIVAL CORP
+$3.4K
6,807
-4%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$1.3K
3,358
-5%
