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Westshore Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Westshore Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001806366

持仓数

102

前50大市值合计

$269.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 86 项建仓 11增持 23减持 47清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

AMRX AMNEAL PHARMACEUTICALS INC

+$13.8M

1,381,910

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$2.6M

101,350 -4%

增持

SEPW AIM ETF PRODUCTS TRUST

+$2.4M

157,347 +86%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$2.2M

8,908

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$1.8M

10,985 +26%

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$1.6M

91,118 -0%

减持

IWF ISHARES TR

+$1.6M

44,072 -2%

增持

AAPL APPLE INC

+$1.5M

28,395 +2%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$1.4M

48,101 -0%

减持

IWM ISHARES TR

+$1.2M

58,467 -3%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$1.2M

5,825 -60%

建仓

AUGW AIM ETF PRODUCTS TRUST

+$1.0M

32,768

增持

VTWO VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.0M

25,884 +51%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$877.7K

19,047 +47%

建仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$793.7K

15,851

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$778.9K

24,464 +48%

减持

TLT ISHARES TR

-$743.9K

7,346 -54%

建仓

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$684.3K

8,136

减持

NOW SERVICENOW INC

-$535.5K

4,014 -2%

减持

IWD ISHARES TR

+$464.4K

97,476 -2%

减持

LQD ISHARES TR

+$445.0K

243,775 -0%

增持

GOVT ISHARES TR

+$442.5K

390,583 +5%

清仓

— BANK AMERICA CORP

-$363.9K

0 -100%

清仓

— WELLS FARGO CO NEW

-$353.4K

0 -100%

减持

MUB ISHARES TR

-$326.3K

5,058 -39%

增持

VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$257.9K

164,951 +1%

建仓

RKLB ROCKET LAB CORP

+$239.6K

5,000

清仓

— ACCENTURE PLC IRELAND

-$236.4K

0 -100%

建仓

RTX RTX CORPORATION

+$225.2K

1,346

建仓

AMAT APPLIED MATLS INC

+$212.5K

1,038

清仓

DIS DISNEY WALT CO

-$212.4K

0 -100%

建仓

MPC MARATHON PETE CORP

+$212.0K

1,100

建仓

IBB ISHARES TR

+$211.3K

1,464

建仓

MUC BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL

+$199.7K

18,410

减持

MOAT VANECK ETF TRUST

-$189.9K

33,426 -10%

清仓

IRT INDEPENDENCE RLTY TR INC

-$176.9K

0 -100%

增持

EFA ISHARES TR

+$172.6K

29,600 +2%

减持

GLD SPDR GOLD TR

+$168.8K

3,545 -1%

减持

EEM ISHARES TR

+$139.1K

27,127 -0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$138.0K

6,765 -0%

减持

AOA ISHARES TR

-$134.6K

2,904 -38%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$128.6K

5,297 +0%

减持

IWR ISHARES TR

+$113.6K

67,266 -3%

减持

ICF ISHARES TR

-$107.5K

6,315 -22%

减持

AVGO BROADCOM INC

+$105.6K

2,833 -6%

减持

CAT CATERPILLAR INC

+$103.8K

1,288 -2%

减持

META META PLATFORMS INC

-$93.2K

3,688 -3%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$80.6K

2,577 -1%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$77.9K

1,500 -12%

增持

GSEW GOLDMAN SACHS ETF TR

+$71.9K

18,236 +1%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$69.2K

8,987 +8%

减持

IWB ISHARES TR

+$63.3K

5,326 -4%

减持

HCA HCA HEALTHCARE INC

+$54.1K

1,486 -2%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$47.7K

1,013 -0%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$47.3K

956 +2%

减持

MAR MARRIOTT INTL INC NEW

-$44.0K

1,238 -8%

减持

BX BLACKSTONE INC

+$43.9K

2,650 -3%

减持

PINS PINTEREST INC

-$41.7K

6,601 -7%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$41.7K

2,290 -2%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$35.4K

1,088 -2%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$33.6K

4,060 -1%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$25.7K

20,864 +0%

减持

COIN COINBASE GLOBAL INC

-$25.5K

1,694 -1%

减持

PANW PALO ALTO NETWORKS INC

-$22.8K

2,722 -3%

增持

IVE ISHARES TR

+$22.2K

1,859 +0%

减持

IVV ISHARES TR

+$20.8K

763 -3%

减持

LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN

+$19.2K

2,148 -2%

减持

BLK BLACKROCK INC

+$19.1K

217 -3%

增持

V VISA INC

-$18.8K

1,402 +0%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$16.4K

8,477 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$15.4K

2,820 +0%

增持

WMT WALMART INC

+$14.9K

2,619 +0%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$14.4K

2,535 -3%

增持

KO COCA COLA CO

-$13.5K

3,057 +0%

增持

CSCO CISCO SYS INC

-$11.7K

12,477 +0%

增持

COR CENCORA INC

+$9.6K

726 +0%

减持

MRK MERCK & CO INC

+$7.4K

4,121 -4%

减持

DGX QUEST DIAGNOSTICS INC

+$6.2K

1,302 -3%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$5.7K

686 -7%

减持

— CARNIVAL CORP

-$5.7K

7,072 -5%

减持

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

-$5.5K

3,528 -6%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$5.1K

13,911 -6%

增持

AGG ISHARES TR

+$3.7K

3,389 +0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$3.6K

1,980 -3%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$3.3K

8,663 -0%

减持

MCK MCKESSON CORP

-$1.9K

523 -6%