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Westshore Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Westshore Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001806366

持仓数

102

前50大市值合计

$269.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 76 项建仓 8增持 30减持 34清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$10.1M

91,269 -45%

建仓

SEPW AIM ETF PRODUCTS TRUST

+$2.4M

84,696

增持

NOW SERVICENOW INC

+$2.4M

6,169 +56%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IWD ISHARES TR

+$1.9M

102,438 +2%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$1.8M

110,530 -8%

增持

LQD ISHARES TR

+$1.7M

214,310 +2%

增持

IWM ISHARES TR

+$1.4M

60,793 +2%

增持

VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$764.4K

134,191 +3%

减持

AAPL APPLE INC

+$599.7K

27,723 -0%

增持

IWF ISHARES TR

+$543.2K

46,837 +0%

增持

GOVT ISHARES TR

+$485.6K

324,389 +3%

增持

MOAT VANECK ETF TRUST

+$438.6K

41,836 +0%

减持

IWR ISHARES TR

+$397.6K

71,904 -2%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$330.0K

47,973 +8%

增持

EEM ISHARES TR

+$309.9K

24,979 +27%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$249.1K

14,881 -0%

清仓

EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP

-$248.3K

0 -100%

清仓

DLTR DOLLAR TREE INC

-$229.7K

0 -100%

建仓

KO COCA COLA CO

+$219.5K

3,054

建仓

— EATON CORP PLC

+$217.8K

657

清仓

MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

-$213.3K

0 -100%

建仓

LVS LAS VEGAS SANDS CORP

+$212.3K

4,217

建仓

DGX QUEST DIAGNOSTICS INC

+$211.6K

1,363

建仓

WMT WALMART INC

+$208.9K

2,587

建仓

KDP KEURIG DR PEPPER INC

+$205.0K

5,469

清仓

LLY ELI LILLY & CO

-$204.9K

0 -100%

建仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$201.2K

4,481

减持

META META PLATFORMS INC

+$187.1K

2,976 -1%

减持

COIN COINBASE GLOBAL INC

-$175.9K

3,386 -3%

增持

EFA ISHARES TR

+$166.9K

27,377 +1%

减持

PINS PINTEREST INC

-$120.3K

9,293 -3%

减持

TLT ISHARES TR

-$116.9K

20,359 -12%

减持

PFF ISHARES TR

-$101.5K

18,580 -18%

减持

HCA HCA HEALTHCARE INC

+$100.9K

1,540 -6%

增持

ICF ISHARES TR

+$87.4K

6,701 +8%

增持

— BANK AMERICA CORP

+$84.1K

300 +20%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$84.0K

5,253 +0%

减持

BX BLACKSTONE INC

+$83.9K

3,078 -2%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$82.3K

6,122 -3%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$71.4K

12,460 +0%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$71.4K

1,267 -1%

减持

CAT CATERPILLAR INC

+$68.8K

1,323 -2%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$66.5K

6,774 +2%

减持

MCK MCKESSON CORP

-$59.9K

564 -3%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$59.5K

2,706 +0%

减持

IWB ISHARES TR

+$58.2K

5,556 -2%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

+$57.3K

4,197 -7%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$50.4K

2,468 +6%

减持

LMT LOCKHEED MARTIN CORP

+$44.7K

424 -3%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$40.3K

2,480 +0%

增持

— WELLS FARGO CO NEW

+$40.0K

301 +3%

减持

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

-$39.6K

3,782 -2%

减持

— ACCENTURE PLC IRELAND

+$36.0K

815 -2%

减持

FDX FEDEX CORP

-$31.1K

950 -2%

减持

LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN

+$31.0K

2,315 -2%

减持

HRB BLOCK H & R INC

+$31.0K

4,174 -3%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$30.7K

10,074 +1%

增持

IVE ISHARES TR

+$29.6K

1,826 +1%

减持

PCAR PACCAR INC

-$28.5K

2,387 -7%

减持

VHT VANGUARD WORLD FD

-$26.5K

990 -14%

增持

AVGO BROADCOM INC

+$26.1K

2,927 +882%

减持

TSLA TESLA INC

+$20.7K

896 -17%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$19.5K

4,882 +1%

增持

V VISA INC

+$17.7K

1,399 +0%

减持

KNX KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN

+$15.7K

5,282 -2%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$15.5K

1,806 +0%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$15.2K

575 -0%

增持

AGG ISHARES TR

+$14.8K

3,394 +0%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$14.6K

1,604 +0%

减持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$13.4K

980 -9%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$9.6K

985 +0%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

-$7.1K

8,509 -2%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$4.4K

2,036 +0%

减持

AOA ISHARES TR

+$4.2K

3,567 -4%

减持

MUB ISHARES TR

+$3.9K

6,081 -1%

减持

MAR MARRIOTT INTL INC NEW

+$1.7K

1,388 -2%