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Westshore Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Westshore Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001806366

持仓数

102

前50大市值合计

$269.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 81 项建仓 11增持 17减持 45清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$8.5M

116,488 +6%

建仓

VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$6.7M

108,851

建仓

GOVT ISHARES TR

+$6.3M

272,195

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IWD ISHARES TR

+$2.9M

92,406 +14%

增持

LQD ISHARES TR

+$2.6M

182,031 +6%

增持

IWF ISHARES TR

+$2.3M

44,589 +6%

增持

IWM ISHARES TR

+$2.0M

53,308 +8%

增持

TLT ISHARES TR

+$1.0M

31,571 +33%

增持

MOAT VANECK ETF TRUST

+$790.1K

44,486 +13%

减持

AAPL APPLE INC

+$520.3K

27,180 -1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$370.5K

6,663 -1%

清仓

XYLD GLOBAL X FDS

-$338.5K

0 -100%

减持

TSLA TESLA INC

-$292.3K

1,057 -52%

清仓

CMF ISHARES TR

-$291.8K

0 -100%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$290.1K

4,867 -0%

清仓

PFE PFIZER INC

-$255.2K

0 -100%

建仓

ICF ISHARES TR

+$249.7K

4,251

建仓

QLYS QUALYS INC

+$248.5K

1,266

增持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

+$224.5K

165,024 +0%

清仓

BIDU BAIDU INC

-$220.6K

0 -100%

清仓

HSY HERSHEY CO

-$220.1K

0 -100%

建仓

HRB BLOCK H & R INC

+$217.7K

4,501

建仓

MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

+$215.1K

2,385

清仓

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

-$212.8K

0 -100%

建仓

IWN ISHARES TR

+$212.0K

1,365

建仓

MINT PIMCO ETF TR

+$209.6K

2,100

清仓

SMH VANECK ETF TRUST

-$208.5K

0 -100%

建仓

EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP

+$208.3K

2,732

清仓

DHR DANAHER CORPORATION

-$206.9K

0 -100%

建仓

DIS DISNEY WALT CO

+$204.9K

2,269

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$204.7K

8,902 -1%

建仓

LMT LOCKHEED MARTIN CORP

+$200.3K

442

减持

MUB ISHARES TR

-$191.4K

6,396 -26%

增持

EFA ISHARES TR

+$185.7K

26,229 +1%

减持

META META PLATFORMS INC

+$149.2K

2,976 -1%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$128.8K

428 -41%

减持

IWR ISHARES TR

+$125.4K

81,526 -9%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$116.3K

17,179 -6%

增持

PINS PINTEREST INC

+$98.1K

9,662 +1%

增持

PANW PALO ALTO NETWORKS INC

+$95.1K

1,539 +1%

增持

EEM ISHARES TR

+$87.5K

17,302 +8%

减持

AVGO BROADCOM INC

+$86.6K

306 -0%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$73.7K

4,616 -4%

减持

IWB ISHARES TR

+$61.9K

6,129 -7%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$60.7K

14,897 -4%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$56.4K

1,297 -0%

减持

IHI ISHARES TR

-$56.0K

9,092 -19%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$51.9K

15,129 +1%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

+$51.3K

8,773 -2%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$50.8K

980 +0%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$49.0K

2,347 -3%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$45.2K

2,129 -3%

减持

MCD MCDONALDS CORP

+$43.7K

1,620 -2%

减持

PFF ISHARES TR

+$42.1K

75,801 -2%

增持

IVE ISHARES TR

+$38.8K

1,799 +1%

减持

HCA HCA HEALTHCARE INC

+$38.6K

1,654 -1%

减持

ADBE ADOBE INC

+$36.8K

471 -2%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$36.4K

1,602 -2%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$36.1K

3,162 -7%

增持

VYMI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$32.6K

4,756 +4%

减持

V VISA INC

+$31.4K

1,397 -3%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$29.1K

4,836 +0%

减持

— ACCENTURE PLC IRELAND

+$28.8K

713 -1%

减持

CAT CATERPILLAR INC

+$28.5K

1,363 -1%

减持

AJG GALLAGHER ARTHUR J & CO

-$25.5K

900 -10%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$24.7K

687 -2%

减持

— WELLS FARGO CO NEW

+$19.0K

291 -1%

减持

— BANK AMERICA CORP

+$17.6K

249 -2%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

+$17.3K

4,757 -1%

减持

MCK MCKESSON CORP

+$13.0K

600 -1%

减持

AGG ISHARES TR

+$12.8K

3,147 -1%

减持

MRK MERCK & CO INC

+$12.3K

6,531 -4%

减持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$11.1K

1,080 -1%

减持

AAXJ ISHARES TR

-$8.6K

3,025 -9%

减持

IVV ISHARES TR

+$7.9K

503 -7%

减持

— EATON CORP PLC

+$7.2K

1,036 -9%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$6.8K

1,500 -12%

减持

ABBV ABBVIE INC

-$3.6K

1,907 -5%

减持

PM PHILIP MORRIS INTL INC

+$2.8K

4,267 -1%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$2.2K

1,797 -1%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$2.0K

739 -4%