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Westshore Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Westshore Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001806366

持仓数

102

前50大市值合计

$269.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 90 项增持 33减持 39清仓 18

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$7.0M

0 -100%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$3.8M

109,528 +13%

增持

IWF ISHARES TR

+$2.7M

42,190 +36%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IWD ISHARES TR

+$1.7M

81,246 +21%

减持

PFF ISHARES TR

-$1.7M

77,020 -41%

减持

IWR ISHARES TR

-$1.3M

89,699 -13%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.0M

27,526 -7%

减持

TLT ISHARES TR

-$980.2K

23,808 -21%

增持

LQD ISHARES TR

-$566.7K

172,129 +3%

减持

ICVT ISHARES TR

-$507.7K

7,375 -47%

清仓

CMCSA COMCAST CORP NEW

-$420.8K

0 -100%

增持

MUB ISHARES TR

+$394.0K

8,629 +88%

减持

IWB ISHARES TR

-$388.6K

6,579 -17%

清仓

VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$344.6K

0 -100%

清仓

KO COCA COLA CO

-$340.3K

0 -100%

清仓

EXC EXELON CORP

-$320.4K

0 -100%

增持

IWM ISHARES TR

+$299.2K

49,375 +10%

增持

TSLA TESLA INC

+$290.1K

2,218 +119%

清仓

TIP ISHARES TR

-$283.6K

0 -100%

减持

HSY HERSHEY CO

-$279.3K

1,100 -45%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$271.8K

6,762 -4%

清仓

IAU ISHARES GOLD TR

-$265.6K

0 -100%

清仓

FTNT FORTINET INC

-$264.6K

0 -100%

清仓

EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP

-$257.7K

0 -100%

清仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$256.2K

0 -100%

清仓

— MEDTRONIC PLC

-$233.4K

0 -100%

减持

MCD MCDONALDS CORP

-$233.4K

1,657 -26%

减持

AJG GALLAGHER ARTHUR J & CO

-$233.2K

1,000 -52%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$228.3K

6,796 -15%

减持

— EATON CORP PLC

-$227.5K

1,136 -51%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$227.2K

3,414 -26%

清仓

DG DOLLAR GEN CORP NEW

-$225.7K

0 -100%

清仓

PGR PROGRESSIVE CORP

-$225.0K

0 -100%

清仓

KDP KEURIG DR PEPPER INC

-$210.4K

0 -100%

清仓

— ETF MANAGERS TR

-$209.7K

0 -100%

清仓

MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

-$207.1K

0 -100%

清仓

LMT LOCKHEED MARTIN CORP

-$202.9K

0 -100%

清仓

DGX QUEST DIAGNOSTICS INC

-$201.4K

0 -100%

减持

IJR ISHARES TR

-$193.3K

2,215 -45%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$180.9K

728 +70%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$149.5K

1,700 -41%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$140.8K

15,448 -2%

减持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$128.5K

1,092 -39%

减持

HCA HCA HEALTHCARE INC

-$123.2K

1,663 -5%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$120.2K

2,195 -38%

减持

ABBV ABBVIE INC

-$119.4K

2,007 -35%

减持

AGG ISHARES TR

-$96.0K

3,185 -21%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$84.8K

9,030 -5%

增持

DLTR DOLLAR TREE INC

-$76.4K

2,189 +2%

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$74.3K

3,680 -7%

增持

EFA ISHARES TR

-$70.3K

25,982 +1%

减持

AAXJ ISHARES TR

-$69.5K

3,307 -21%

减持

VYMI VANGUARD WHITEHALL FDS

-$69.2K

4,583 -18%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$69.1K

2,610 -6%

减持

LVS LAS VEGAS SANDS CORP

-$68.2K

4,582 -5%

增持

MOAT VANECK ETF TRUST

-$67.1K

39,365 +3%

减持

DHR DANAHER CORPORATION

-$61.9K

834 -26%

减持

PFE PFIZER INC

-$61.7K

7,695 -11%

减持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

-$57.0K

3,667 -13%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$49.3K

18,306 -8%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$45.1K

914 -12%

增持

META META PLATFORMS INC

+$42.1K

3,012 +0%

增持

CAT CATERPILLAR INC

+$39.3K

1,371 +1%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$39.0K

4,814 -0%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

-$36.3K

8,916 -9%

减持

— BANK AMERICA CORP

-$28.0K

254 -4%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$26.4K

768 +2%

减持

— WELLS FARGO CO NEW

-$23.6K

295 -4%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$23.3K

1,633 +2%

减持

LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN

-$22.7K

2,470 -1%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$19.0K

4,874 -2%

减持

XYLD GLOBAL X FDS

-$18.8K

8,704 -99%

增持

PM PHILIP MORRIS INTL INC

-$17.9K

4,306 +1%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$17.8K

14,938 +1%

增持

ADBE ADOBE INC

+$13.9K

479 +2%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$11.1K

2,415 +4%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$10.4K

979 +0%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$9.9K

702 +0%

增持

EEM ISHARES TR

+$9.2K

16,026 +6%

增持

MCK MCKESSON CORP

+$8.4K

609 +2%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$8.2K

1,301 +1%

增持

CMF ISHARES TR

-$8.2K

5,321 +1%

增持

IVV ISHARES TR

+$8.1K

541 +8%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$7.7K

4,809 +4%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$7.6K

4,816 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$6.1K

1,820 +2%

增持

V VISA INC

-$4.6K

1,445 +2%

增持

AVGO BROADCOM INC

+$2.6K

307 +5%

增持

BIDU BAIDU INC

+$1.8K

1,642 +3%

增持

— ACCENTURE PLC IRELAND

+$1.4K

721 +1%