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Westshore Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Westshore Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001806366
持仓数
102
前50大市值合计
$269.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 115 项
建仓 10
增持 29
减持 65
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$4.1M
165,023
-5%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.4M
96,967
+0%
增持
IWF
ISHARES TR
+$1.8M
31,089
+13%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
TLT
ISHARES TR
+$1.4M
30,034
+94%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$844.9K
127,397
+12%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$760.5K
38,257
+23%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$643.4K
15,700
+31%
增持
IWD
ISHARES TR
+$584.0K
67,283
+2%
清仓
—
ARISTA NETWORKS INC
-$573.4K
0
-100%
增持
IWM
ISHARES TR
+$544.8K
45,001
+2%
减持
PFF
ISHARES TR
-$534.7K
129,825
-11%
减持
AAPL
APPLE INC
+$480.6K
29,540
-7%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$479.4K
7,068
+6%
减持
MUB
ISHARES TR
-$471.2K
4,599
-48%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$465.6K
4,966
-16%
清仓
MMM
3M CO
-$426.6K
0
-100%
清仓
AMGN
AMGEN INC
-$417.7K
0
-100%
清仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$397.5K
0
-100%
建仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$391.2K
1,780
增持
LQD
ISHARES TR
+$390.0K
167,628
+4%
建仓
XYLD
GLOBAL X FDS
+$357.3K
870,400
建仓
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$352.8K
5,583
清仓
TMUS
T-MOBILE US INC
-$350.7K
0
-100%
建仓
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$344.6K
5,424
清仓
IJH
ISHARES TR
-$341.0K
0
-100%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$271.5K
0
-100%
减持
IWR
ISHARES TR
+$269.5K
102,533
-1%
建仓
DHR
DANAHER CORPORATION
+$268.8K
1,120
建仓
IAU
ISHARES GOLD TR
+$265.6K
7,300
建仓
FTNT
FORTINET INC
+$264.6K
3,500
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$260.0K
1,039
-53%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$257.0K
9,456
+0%
清仓
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$239.2K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$237.5K
7,513
-0%
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$232.4K
0
-100%
建仓
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
+$230.3K
471
建仓
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
+$227.8K
2,500
建仓
SMH
VANECK ETF TRUST
+$218.9K
1,438
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$213.0K
428
-52%
清仓
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
-$208.0K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$175.1K
2,332
-41%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$166.2K
701
-42%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$158.6K
3,107
-14%
减持
AGG
ISHARES TR
-$157.0K
4,038
-27%
增持
IHI
ISHARES TR
+$150.7K
11,273
+25%
减持
HSY
HERSHEY CO
-$138.4K
2,000
-20%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$113.5K
19,973
-9%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$112.3K
14,728
-20%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$110.9K
3,527
-21%
减持
IWB
ISHARES TR
-$103.1K
7,935
-12%
减持
EXC
EXELON CORP
-$103.0K
7,865
-22%
减持
IJR
ISHARES TR
-$100.3K
4,037
-22%
减持
AJG
GALLAGHER ARTHUR J & CO
-$94.3K
2,100
-28%
减持
KO
COCA COLA CO
-$92.7K
5,650
-19%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$86.1K
10,127
+15%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$85.1K
2,900
-20%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$77.5K
1,700
-20%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$75.9K
4,602
+0%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$75.5K
3,956
-7%
减持
—
EATON CORP PLC
+$68.1K
2,336
-0%
减持
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
-$60.2K
1,329
-2%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$55.4K
1,530
-9%
增持
EFA
ISHARES TR
+$54.7K
25,668
+2%
减持
TSLA
TESLA INC
+$52.7K
1,012
-1%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$51.6K
291
-7%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$47.9K
978
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$43.3K
2,245
-12%
增持
—
BANK AMERICA CORP
+$40.8K
265
+15%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$40.3K
1,754
-6%
减持
PFE
PFIZER INC
-$37.4K
8,641
-1%
减持
—
ETF MANAGERS TR
-$36.9K
4,145
-20%
减持
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
-$34.5K
6,728
-3%
增持
—
WELLS FARGO CO NEW
+$32.6K
306
+13%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$30.8K
4,585
-10%
减持
MCK
MCKESSON CORP
+$30.7K
600
-5%
减持
BIDU
BAIDU INC
-$27.8K
1,598
-2%
减持
CIBR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$26.8K
7,896
-12%
减持
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
+$26.1K
2,732
-2%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$26.0K
2,782
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$24.5K
1,292
-10%
增持
EEM
ISHARES TR
+$24.3K
15,140
+4%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$21.8K
3,921
+2%
减持
ICVT
ISHARES TR
+$21.3K
13,816
-3%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$20.5K
4,829
+1%
减持
PCAR
PACCAR INC
+$20.2K
2,713
-4%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$20.1K
4,798
+0%
增持
NKE
NIKE INC
+$20.0K
2,109
+22%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$19.4K
6,889
-3%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$18.9K
1,558
-3%
增持
IVE
ISHARES TR
+$17.7K
1,781
+0%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$17.3K
1,362
-2%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$16.3K
4,220
+15%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$15.8K
441
-5%
减持
—
MEDTRONIC PLC
+$14.3K
2,649
-3%
减持
KNX
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN
-$14.0K
5,977
-2%
减持
FDX
FEDEX CORP
+$14.0K
1,004
-2%
减持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$13.9K
713
-1%
减持
COIN
COINBASE GLOBAL INC
+$13.9K
3,506
-0%
减持
V
VISA INC
+$12.1K
1,419
-2%
减持
—
SIRIUS XM HOLDINGS INC
+$12.1K
22,050
-0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$11.4K
1,602
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$11.2K
8,042
-7%
减持
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC
-$9.0K
1,433
-4%
减持
DLTR
DOLLAR TREE INC
-$7.9K
2,156
-2%
减持
BX
BLACKSTONE INC
+$7.2K
3,176
-3%
清仓
—
ONCOCYTE CORP
-$7.1K
0
-100%
增持
TIP
ISHARES TR
-$6.8K
2,635
+0%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$6.6K
9,773
-3%
减持
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
+$6.0K
2,312
-4%
增持
AAXJ
ISHARES TR
-$5.8K
4,207
+0%
减持
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
-$3.5K
4,798
-2%
减持
PINS
PINTEREST INC
-$1.6K
9,612
-1%
增持
CMF
ISHARES TR
-$1.3K
5,267
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$559
1,790
-2%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$366
4,267
-0%
