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Westshore Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Westshore Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001806366
持仓数
102
前50大市值合计
$269.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 106 项
建仓 15
增持 59
减持 24
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.8M
96,682
+3%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$3.4M
173,685
-0%
减持
PFF
ISHARES TR
-$2.1M
145,745
-33%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IWF
ISHARES TR
+$1.7M
27,470
+18%
增持
LQD
ISHARES TR
+$1.6M
161,822
+6%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$1.6M
31,044
+189%
增持
IWM
ISHARES TR
+$1.5M
44,184
+20%
减持
MUB
ISHARES TR
-$1.3M
8,929
-59%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.1M
31,833
+1%
增持
IWR
ISHARES TR
+$785.9K
103,239
+8%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$778.8K
5,887
+0%
增持
IWD
ISHARES TR
+$717.4K
65,909
+7%
减持
IJR
ISHARES TR
-$712.4K
5,197
-60%
清仓
IDEV
ISHARES TR
-$586.7K
0
-100%
建仓
—
ARISTA NETWORKS INC
+$573.4K
3,416
减持
TLT
ISHARES TR
-$544.5K
15,447
-30%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$537.0K
113,626
+9%
清仓
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
-$496.4K
0
-100%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$449.8K
0
-100%
清仓
WMT
WALMART INC
-$449.0K
0
-100%
减持
IJH
ISHARES TR
-$397.5K
1,363
-55%
减持
ICVT
ISHARES TR
-$390.4K
14,234
-31%
清仓
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
-$345.8K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$342.9K
6,686
+1%
建仓
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$302.6K
2,115
清仓
USB
US BANCORP DEL
-$274.9K
0
-100%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$271.5K
5,359
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$257.2K
0
-100%
建仓
BIDU
BAIDU INC
+$246.6K
1,634
清仓
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
-$239.3K
0
-100%
建仓
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$239.2K
3,431
建仓
COIN
COINBASE GLOBAL INC
+$237.0K
3,507
建仓
FDX
FEDEX CORP
+$234.9K
1,028
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$232.4K
2,501
建仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
+$231.6K
2,799
建仓
TSLA
TESLA INC
+$212.2K
1,023
建仓
PCAR
PACCAR INC
+$206.8K
2,825
建仓
IVV
ISHARES TR
+$206.8K
503
建仓
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$206.1K
721
建仓
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
+$201.2K
2,401
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$200.8K
313
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$193.4K
11,970
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$187.3K
9,446
+1%
增持
AJG
GALLAGHER ARTHUR J & CO
+$178.3K
2,903
+45%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$174.4K
2,551
+25%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$166.4K
18,315
+25%
减持
EEM
ISHARES TR
-$153.4K
14,562
-24%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$135.6K
2,221
-31%
增持
EXC
EXELON CORP
+$122.4K
10,108
+45%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$117.9K
5,095
-1%
增持
HSY
HERSHEY CO
+$105.2K
2,507
+9%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$96.2K
3,827
+7%
增持
PFE
PFIZER INC
-$88.4K
8,685
+1%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$81.9K
8,827
+22%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$73.0K
21,939
-3%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$72.6K
3,236
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$60.7K
4,595
+0%
增持
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
+$54.3K
4,904
+4%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$54.0K
976
+0%
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$53.9K
1,866
+2%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$53.2K
3,280
+4%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$47.4K
8,616
-1%
增持
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
-$46.3K
1,359
+1%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$43.7K
1,728
+21%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$43.1K
751
+0%
减持
IWB
ISHARES TR
-$41.0K
9,045
-8%
增持
—
SIRIUS XM HOLDINGS INC
-$40.9K
22,122
+0%
增持
PINS
PINTEREST INC
+$38.8K
9,694
+4%
增持
MMM
3M CO
+$37.4K
4,058
+25%
增持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$36.8K
1,610
+4%
增持
KNX
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN
+$34.4K
6,117
+3%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$33.4K
10,036
+4%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$31.4K
1,201
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$29.2K
892
-2%
增持
V
VISA INC
+$28.0K
1,441
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$24.0K
1,615
+1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$21.9K
3,622
-2%
减持
—
EATON CORP PLC
+$19.3K
2,344
-4%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$18.4K
2,717
+5%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$17.9K
4,460
-3%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$16.2K
4,781
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$15.2K
1,443
+11%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$15.0K
4,287
+0%
增持
DLTR
DOLLAR TREE INC
+$14.3K
2,210
+3%
增持
IVE
ISHARES TR
+$13.1K
1,775
+0%
增持
NKE
NIKE INC
+$11.4K
1,735
+1%
减持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
-$10.8K
11,877
-2%
增持
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC
-$10.7K
1,487
+5%
增持
—
BANK AMERICA CORP
+$9.9K
231
+3%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$9.2K
7,087
+5%
增持
CMF
ISHARES TR
+$8.4K
5,247
+1%
增持
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
+$8.2K
6,941
+5%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$8.2K
3,609
+9%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$8.1K
7,528
-0%
减持
TIP
ISHARES TR
+$7.7K
2,634
-1%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$7.3K
2,781
-5%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$4.0K
1,389
+6%
增持
KO
COCA COLA CO
+$3.7K
6,981
+3%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$2.5K
463
+2%
增持
—
WELLS FARGO CO NEW
+$2.4K
272
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$2.0K
3,946
+3%
减持
TMUS
T-MOBILE US INC
-$1.6K
2,421
-4%
增持
MCK
MCKESSON CORP
-$1.2K
634
+5%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$1.2K
3,658
+4%
减持
AGG
ISHARES TR
+$634
5,545
-3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$410
1,823
+2%
