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Westshore Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Westshore Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001806366

持仓数

102

前50大市值合计

$269.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 75 项建仓 21增持 24减持 21清仓 9

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

PFF ISHARES TR

+$6.0M

216,621 +1000%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$3.5M

93,666 +4%

建仓

MUB ISHARES TR

+$2.3M

21,605

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

TLT ISHARES TR

+$2.2M

21,973

建仓

IWB ISHARES TR

+$2.1M

9,872

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

+$1.7M

174,508 -2%

增持

LQD ISHARES TR

+$1.7M

153,102 +9%

增持

IWD ISHARES TR

+$1.6M

61,444 +9%

建仓

ICVT ISHARES TR

+$1.4M

20,499

建仓

IJR ISHARES TR

+$1.2M

12,838

增持

IWR ISHARES TR

+$738.6K

95,368 +4%

建仓

IJH ISHARES TR

+$738.5K

3,053

建仓

MOAT VANECK ETF TRUST

+$696.7K

10,733

清仓

KMB KIMBERLY-CLARK CORP

-$686.0K

0 -100%

建仓

IDEV ISHARES TR

+$586.7K

10,480

建仓

HSY HERSHEY CO

+$532.6K

2,300

减持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$525.6K

6,761 -68%

建仓

KO COCA COLA CO

+$429.3K

6,750

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$354.6K

3,236 +107%

增持

IWF ISHARES TR

+$353.1K

23,194 +6%

建仓

TMUS T-MOBILE US INC

+$352.2K

2,516

清仓

D DOMINION ENERGY INC

-$346.0K

0 -100%

减持

IWM ISHARES TR

-$321.6K

36,817 -10%

建仓

— WELLS FARGO CO NEW

+$317.6K

268

增持

EFA ISHARES TR

+$302.7K

25,255 +4%

建仓

EXC EXELON CORP

+$301.1K

6,964

建仓

CMF ISHARES TR

+$292.9K

5,220

减持

AAPL APPLE INC

-$279.9K

31,579 -0%

建仓

— BARNES GROUP INC

+$277.7K

6,797

清仓

TSLA TESLA INC

-$271.0K

0 -100%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$259.3K

974

减持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$249.9K

104,000 -2%

清仓

ICF ISHARES TR

-$246.0K

0 -100%

清仓

VLUE ISHARES TR

-$239.0K

0 -100%

建仓

LVS LAS VEGAS SANDS CORP

+$227.5K

4,732

清仓

COIN COINBASE GLOBAL INC

-$226.0K

0 -100%

建仓

LMT LOCKHEED MARTIN CORP

+$221.2K

455

建仓

DGX QUEST DIAGNOSTICS INC

+$221.1K

1,413

清仓

EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP

-$221.0K

0 -100%

建仓

NKE NIKE INC

+$201.3K

1,721

清仓

HRB BLOCK H & R INC

-$201.0K

0 -100%

减持

MRK MERCK & CO INC

+$199.1K

8,689 -2%

减持

CSCO CISCO SYS INC

+$159.8K

22,541 -1%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$140.8K

2,914 +21%

建仓

— SIRIUS XM HOLDINGS INC

+$128.8K

22,050

清仓

MPT MEDICAL PPTYS TRUST INC

-$122.0K

0 -100%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$114.2K

3,849 +0%

增持

EEM ISHARES TR

+$102.0K

19,209 +7%

增持

— EATON CORP PLC

+$70.3K

2,436 +4%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

+$70.2K

4,790 -0%

增持

AMAT APPLIED MATLS INC

+$67.8K

3,336 +6%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$65.0K

14,622 +1%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$55.1K

4,588 +0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$52.6K

5,138 -2%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$46.7K

6,608 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$45.7K

1,786 +0%

减持

MCD MCDONALDS CORP

+$43.8K

2,044 -5%

减持

MMM 3M CO

-$37.8K

3,245 -16%

减持

AGG ISHARES TR

-$35.1K

5,690 -7%

增持

— BK OF AMERICA CORP

+$34.8K

224 +17%

增持

IVE ISHARES TR

+$32.3K

1,767 +1%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$27.8K

6,129 -22%

减持

QCOM QUALCOMM INC

-$23.2K

4,091 -2%

减持

CMCSA COMCAST CORP NEW

-$21.3K

7,227 -23%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$20.8K

1,196 -11%

减持

TIP ISHARES TR

-$20.3K

2,656 -8%

减持

USB US BANCORP DEL

+$16.9K

6,304 -2%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$14.0K

4,762 +0%

增持

META META PLATFORMS INC

-$12.5K

3,004 +9%

增持

SRLN SSGA ACTIVE ETF TR

+$12.4K

12,136 +3%

减持

WMT WALMART INC

+$12.0K

3,167 -6%

减持

AAXJ ISHARES TR

+$11.4K

4,205 -6%

增持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

+$9.3K

1,349 +0%

减持

KMI KINDER MORGAN INC DEL

-$2.2K

12,100 -9%

增持

— MEDTRONIC PLC

+$600

2,581 +4%