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Westshore Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Westshore Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001806366

持仓数

102

前50大市值合计

$269.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 67 项建仓 18增持 22减持 21清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

+$5.3M

164,955 +0%

建仓

JEPI J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F

+$3.8M

60,074

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$2.2M

34,440 +4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IWF ISHARES TR

+$1.3M

16,968 +18%

增持

IWR ISHARES TR

+$956.0K

70,400 +13%

增持

IWD ISHARES TR

+$941.0K

49,476 +5%

增持

IGSB ISHARES TR

+$828.0K

262,794 +8%

增持

IWM ISHARES TR

+$754.0K

32,348 +10%

建仓

VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC

+$681.0K

3,100

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$584.0K

2,289 -62%

减持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

-$495.0K

2,356 -52%

清仓

QCOM QUALCOMM INC

-$426.0K

0 -100%

清仓

C CITIGROUP INC

-$399.0K

0 -100%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$387.0K

7,515 +10%

建仓

EBAY EBAY INC.

+$386.0K

5,800

建仓

IAU ISHARES GOLD TR

+$372.0K

10,700

清仓

PYPL PAYPAL HLDGS INC

-$368.0K

0 -100%

建仓

BX BLACKSTONE INC

+$348.0K

2,690

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$344.0K

6,040 +1%

建仓

ORCL ORACLE CORP

+$338.0K

3,880

减持

— AYRO INC

-$324.0K

46,747 -60%

减持

NEM NEWMONT CORP

-$314.0K

3,696 -63%

增持

BAC BK OF AMERICA CORP

+$301.0K

14,540 +79%

清仓

DOW DOW INC

-$298.0K

0 -100%

建仓

— BK OF AMERICA CORP

+$288.0K

199

建仓

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$267.0K

2,344

建仓

IRT INDEPENDENCE RLTY TR INC

+$258.0K

10,000

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$248.0K

21,813 +5%

建仓

DRI DARDEN RESTAURANTS INC

+$241.0K

1,600

建仓

TGT TARGET CORP

+$235.0K

1,017

建仓

DGX QUEST DIAGNOSTICS INC

+$231.0K

1,335

建仓

TSLA TESLA INC

+$227.0K

215

建仓

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$225.0K

2,412

建仓

NKE NIKE INC

+$221.0K

1,326

建仓

KDP KEURIG DR PEPPER INC

+$219.0K

5,928

清仓

BHP BHP GROUP LTD

-$219.0K

0 -100%

建仓

HPQ HP INC

+$209.0K

5,548

清仓

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$207.0K

0 -100%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$202.0K

4,406 +31%

建仓

— ACCENTURE PLC IRELAND

+$200.0K

482

增持

PFE PFIZER INC

+$182.0K

9,276 +9%

减持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$152.0K

6,800 -1%

减持

ABBV ABBVIE INC

+$133.0K

5,207 -2%

减持

ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

+$126.0K

6,800 -3%

减持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$103.0K

21,284 -5%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$96.0K

6,655 -1%

减持

AAXJ ISHARES TR

-$69.0K

5,352 -11%

减持

COIN COINBASE GLOBAL INC

+$62.0K

3,490 -3%

减持

KMB KIMBERLY-CLARK CORP

+$59.0K

6,992 -2%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$56.0K

966 +4%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$45.0K

9,084 +5%

增持

MO ALTRIA GROUP INC

+$41.0K

16,699 +1%

增持

MMM 3M CO

+$40.0K

4,009 +5%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$38.0K

1,603 +0%

减持

EEM ISHARES TR

-$36.0K

22,367 -0%

减持

EFA ISHARES TR

-$36.0K

24,506 -3%

减持

AGG ISHARES TR

-$33.0K

4,212 -6%

减持

INTC INTEL CORP

-$31.0K

6,576 -5%

增持

GE GENERAL ELECTRIC CO

+$29.0K

3,550 +19%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$26.0K

3,228 +9%

减持

TIP ISHARES TR

-$23.0K

2,870 -7%

增持

PM PHILIP MORRIS INTL INC

+$16.0K

5,006 +3%

减持

WMT WALMART INC

-$10.0K

3,399 -6%

减持

D DOMINION ENERGY INC

+$7.0K

5,200 -5%

增持

BBY BEST BUY INC

-$7.0K

4,300 +2%

减持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

-$7.0K

3,402 -8%

减持

GILD GILEAD SCIENCES INC

-$6.0K

5,272 -5%