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Consolidated Planning Corp 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consolidated Planning Corp
报告期 2026-03-31 · CIK 0001805250
持仓数
144
前50大市值合计
$542.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 50 项
建仓 2
增持 15
减持 29
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$3.8M
283,722
+0%
减持
IWF
ISHARES TR
-$1.4M
13,558
-20%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$1.3M
7,286
-12%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$670.0K
2,675
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$596.0K
0
-100%
减持
IJR
ISHARES TR
-$587.0K
44,310
-5%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$497.0K
13,368
+73%
减持
SUSA
ISHARES TR
-$474.0K
36,787
-3%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$399.0K
3,253
-3%
增持
MTUM
ISHARES TR
-$397.0K
35,449
+1%
减持
EFA
ISHARES TR
-$390.0K
3,073
-61%
建仓
IRT
INDEPENDENCE RLTY TR INC
+$363.0K
13,735
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$344.0K
0
-100%
减持
SO
SOUTHERN CO
-$317.0K
17,973
-24%
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$296.0K
171,907
-3%
增持
RWJ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$295.0K
37,338
+10%
清仓
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$277.0K
0
-100%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$270.0K
1,196
+0%
清仓
IVV
ISHARES TR
-$266.0K
0
-100%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$240.0K
38,591
-0%
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$234.0K
25,881
-16%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$164.0K
4,212
-3%
减持
KO
COCA COLA CO
-$144.0K
28,678
-12%
减持
AAPL
APPLE INC
-$113.0K
33,097
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$93.0K
4,632
+2%
增持
EZM
WISDOMTREE TR
-$83.0K
106,770
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$83.0K
4,186
+1%
减持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$79.0K
685
-9%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$67.0K
1,265
-0%
减持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
+$63.0K
9,022
-2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$50.0K
621
-0%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$39.0K
878
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$37.0K
197
-2%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$33.0K
3,441
-6%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
-$30.0K
6,025
+4%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$29.0K
146
-3%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$28.0K
4,036
+100%
减持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$27.0K
4,933
-4%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$24.0K
1,821
+3%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$17.0K
1,555
-0%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$15.0K
6,382
+2%
减持
TSLA
TESLA INC
+$15.0K
1,118
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$14.0K
2,708
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$10.0K
4,070
-2%
增持
AGG
ISHARES TR
-$7.0K
2,329
+4%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$5.0K
1,308
+0%
减持
V
VISA INC
+$4.0K
1,142
-1%
减持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$4.0K
1,855
-9%
增持
PFE
PFIZER INC
-$3.0K
4,100
+12%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$1.0K
1,517
-1%