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Seven Springs Wealth Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Seven Springs Wealth Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001803898
持仓数
81
前50大市值合计
$422.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 55 项
建仓 6
增持 26
减持 21
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
CI
THE CIGNA GROUP
+$6.4M
125,240
-1%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$3.1M
1,007,600
+4%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$2.7M
21,352
-30%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$2.2M
21,839
-26%
增持
IBDU
ISHARES TR
+$2.0M
774,612
+11%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
417,097
+5%
增持
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
358,216
+14%
增持
IBDS
ISHARES TR
+$1.9M
732,460
+11%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$1.1M
995
-76%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$1.1M
34,763
+45%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$930.0K
50,431
-25%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$709.7K
104,171
+3%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$575.4K
90,770
-19%
建仓
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$512.4K
27,563
增持
IGV
ISHARES TR
+$496.9K
68,827
+22%
清仓
AXSM
AXSOME THERAPEUTICS INC
-$338.9K
0
-100%
建仓
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$325.6K
13,790
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$303.4K
143,795
-7%
减持
—
BANK AMERICA CORP
-$266.9K
2,478
-9%
减持
—
WELLS FARGO CO NEW
-$236.1K
2,445
-8%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$227.3K
1,432
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$227.0K
4,199
-9%
减持
IVV
ISHARES TR
-$225.3K
8,213
-0%
建仓
WMB
WILLIAMS COS INC
+$221.7K
3,709
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$213.2K
869
增持
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$204.8K
379,971
+6%
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$200.1K
1,196
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$193.5K
839
+50%
减持
AHR
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC
-$175.6K
18,669
-28%
清仓
ICLN
ISHARES TR
-$169.5K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$168.5K
7,800
+3%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$154.2K
181,030
-8%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$146.5K
2,254
+23%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$142.5K
4,877
+6%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$137.7K
80,478
-8%
减持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$136.3K
2,251
-6%
增持
AAPL
APPLE INC
-$117.7K
15,566
+9%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$116.6K
3,362
+19%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$101.1K
3,347
+22%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$89.4K
27,846
-1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$88.1K
1,491
+16%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$78.0K
6,334
+3%
增持
TSLA
TESLA INC
-$75.7K
1,112
+23%
增持
KO
COCA COLA CO
+$72.3K
6,242
+4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$67.1K
7,142
-2%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$61.4K
32,222
-13%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$56.9K
11,729
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$51.2K
3,805
+10%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$46.0K
2,335
+4%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$29.9K
49,628
-4%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$27.7K
36,174
-8%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$20.0K
4,916
+4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$8.6K
3,845
+5%
增持
WMT
WALMART INC
-$4.5K
3,011
+1%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.5K
2,579
+0%