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Seven Springs Wealth Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Seven Springs Wealth Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001803898
持仓数
81
前50大市值合计
$422.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 38 项
建仓 9
增持 15
减持 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IGV
ISHARES TR
+$5.0M
56,219
减持
CI
THE CIGNA GROUP
+$1.9M
125,875
-0%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
396,722
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IBDS
ISHARES TR
+$1.0M
606,625
+4%
增持
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$901.0K
176,522
+1%
增持
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$895.6K
303,795
+1%
增持
IBDU
ISHARES TR
+$823.3K
644,228
+2%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$693.7K
783
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$611.1K
100,182
+1%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$600.3K
35,154
+2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$589.1K
154,677
-1%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$532.3K
226,888
-0%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$414.6K
84,892
+3%
建仓
AHR
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC
+$399.6K
15,312
增持
—
WELLS FARGO CO NEW
+$394.8K
2,551
+5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$392.5K
29,342
+2%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$344.2K
28,138
-2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$328.4K
14,154
+0%
增持
—
BANK AMERICA CORP
+$305.6K
2,623
+3%
建仓
AMN
AMN HEALTHCARE SVCS INC
+$280.0K
6,605
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$275.0K
111,421
-13%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$223.8K
735
建仓
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$223.3K
2,664
建仓
GIS
GENERAL MLS INC
+$219.3K
2,969
建仓
—
SILA REALTY TRUST INC
+$217.1K
8,586
建仓
ITOT
ISHARES TR
+$209.1K
1,665
减持
DGRO
ISHARES TR
-$202.5K
972,233
-8%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$198.4K
7,430
-17%
增持
MLPX
GLOBAL X FDS
+$128.8K
7,104
+41%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$80.6K
3,796
+26%
减持
IUSG
ISHARES TR
+$73.0K
24,870
-1%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$62.1K
51,863
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$49.7K
4,525
-10%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$45.9K
4,142
-2%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$41.1K
39,397
-3%
减持
KO
COCA COLA CO
+$38.2K
5,947
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$28.7K
29,164
+4%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$23.0K
4,941
-0%