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Seven Springs Wealth Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Seven Springs Wealth Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001803898
持仓数
81
前50大市值合计
$422.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 37 项
建仓 1
增持 18
减持 10
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$5.9M
102,059
减持
CI
THE CIGNA GROUP
-$3.9M
152,657
-10%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.8M
311,911
+43%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DGRO
ISHARES TR
-$2.3M
1,156,749
+0%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$1.6M
26,565
-40%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$1.5M
70,658
+223%
增持
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$875.4K
306,810
+15%
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$606.1K
0
-100%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$397.9K
272,861
+0%
清仓
SOXX
ISHARES TR
-$382.0K
0
-100%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$368.3K
237,407
-0%
增持
TLTW
ISHARES TR
-$313.4K
130,414
+7%
清仓
GIS
GENERAL MLS INC
-$227.7K
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
-$224.1K
8,757
-2%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$219.5K
30,467
-3%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$219.3K
0
-100%
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$214.4K
0
-100%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$211.1K
29,273
-0%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$206.6K
133,208
-0%
清仓
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$205.3K
0
-100%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$203.2K
0
-100%
清仓
MGK
VANGUARD WORLD FD
-$201.7K
0
-100%
增持
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$171.7K
126,556
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$96.1K
29,611
-0%
增持
—
WELLS FARGO CO NEW
-$70.5K
1,967
+0%
增持
—
BANK AMERICA CORP
-$60.7K
1,863
+2%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$59.8K
6,349
+0%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$54.9K
58,577
-0%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$49.9K
11,843
-2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$43.6K
2,759
+4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$40.4K
4,470
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$35.6K
1,946
+2%
增持
CRM
SALESFORCE INC
-$29.6K
4,714
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$22.0K
3,325
+1%
增持
IUSG
ISHARES TR
-$13.3K
24,020
+2%
增持
MMM
3M CO
-$12.4K
2,540
+2%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$5.3K
2,028
+1%