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BEAM Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEAM Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001803426
持仓数
108
前50大市值合计
$352.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 98 项
建仓 1
增持 43
减持 49
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
FGBI
FIRST GTY BANCSHARES INC
-$644.9K
0
-100%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$589.8K
43,497
+33%
增持
IWF
ISHARES TR
+$537.8K
15,289
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$494.3K
10,962
减持
AAPL
APPLE INC
+$348.4K
10,063
-0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$315.3K
28,208
+22%
增持
SHY
ISHARES TR
+$294.6K
34,924
+10%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$288.1K
59,718
+2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$273.1K
4,625
+2%
清仓
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
-$259.8K
0
-100%
增持
URTH
ISHARES INC
+$257.3K
23,826
+2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$218.8K
5,796
+3%
清仓
JNK
SPDR SER TR
-$218.1K
0
-100%
清仓
FLOT
ISHARES TR
-$203.3K
0
-100%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$195.6K
15,075
+0%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$183.7K
9,695
+53%
增持
TLH
ISHARES TR
+$178.1K
23,088
+1%
增持
IDEV
ISHARES TR
+$161.6K
29,066
+2%
增持
IWR
ISHARES TR
+$153.3K
50,008
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
+$138.7K
1,645
+0%
增持
PTH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$133.4K
16,121
+2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$125.8K
7,645
-0%
清仓
F
FORD MTR CO DEL
-$116.4K
0
-100%
增持
IWM
ISHARES TR
+$111.9K
16,777
+2%
增持
MXI
ISHARES TR
+$109.0K
16,834
+2%
增持
QYLD
GLOBAL X FDS
+$107.4K
59,631
+4%
增持
XYLD
GLOBAL X FDS
+$106.5K
49,474
+3%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$96.2K
4,844
+23%
减持
DRIV
GLOBAL X FDS
+$96.1K
28,308
-3%
增持
IYF
ISHARES TR
-$95.6K
35,385
+2%
减持
DJD
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$94.5K
44,103
-3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$91.2K
3,452
-8%
减持
IVV
ISHARES TR
+$89.7K
3,406
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$78.9K
3,127
+8%
减持
PFE
PFIZER INC
-$68.1K
6,410
-0%
增持
EEM
ISHARES TR
+$67.0K
30,554
+2%
减持
IWS
ISHARES TR
-$66.7K
57,659
-2%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$61.7K
24,423
+3%
增持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$58.3K
122,437
+2%
增持
ISCF
ISHARES TR
+$58.2K
32,795
+2%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$57.4K
4,437
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$53.9K
1,893
-4%
减持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$53.1K
2,783
-0%
减持
EFA
ISHARES TR
+$48.4K
8,370
-0%
增持
—
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
+$42.7K
3,575
+1%
增持
HNDL
STRATEGY SHS
+$42.5K
44,533
+2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$42.2K
1,301
-2%
增持
DJIA
GLOBAL X FDS
+$42.0K
16,482
+13%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$40.6K
1,208
+3%
增持
JSCP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$40.0K
38,929
+1%
减持
WMT
WALMART INC
+$39.9K
7,236
-0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$39.0K
808
-8%
减持
IWB
ISHARES TR
+$39.0K
5,008
-3%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$36.6K
2,703
+0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$34.2K
9,094
-7%
减持
STPZ
PIMCO ETF TR
+$31.1K
33,107
-0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$30.5K
1,984
-0%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$30.2K
6,203
-9%
增持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$28.7K
1,423
+0%
减持
FUTY
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$28.7K
14,091
-1%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$27.8K
1,678
-8%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
-$27.1K
1,132
-0%
减持
IJH
ISHARES TR
+$25.7K
3,603
-0%
减持
IWD
ISHARES TR
-$23.5K
3,800
-4%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$19.6K
8,327
-4%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$19.5K
6,940
-1%
减持
—
ETF SER SOLUTIONS
-$19.3K
21,522
-10%
增持
IWN
ISHARES TR
+$19.2K
14,931
+2%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$16.6K
12,003
-3%
减持
ICF
ISHARES TR
-$15.8K
11,203
-4%
减持
EFV
ISHARES TR
+$15.7K
17,981
-4%
增持
PSK
SPDR SER TR
+$15.3K
10,631
+1%
减持
PFF
ISHARES TR
-$14.6K
7,780
-8%
增持
XYLG
GLOBAL X FDS
+$14.2K
8,236
+2%
增持
PTY
PIMCO CORPORATE & INCOME OPP
+$14.0K
18,001
+3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$12.1K
3,433
-1%
减持
IWP
ISHARES TR
+$11.7K
3,012
-4%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$10.9K
2,009
-1%
减持
USRT
ISHARES TR
+$10.2K
14,699
-1%
减持
SO
SOUTHERN CO
-$10.0K
4,821
-0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$9.2K
5,156
-0%
增持
BF/B
BROWN FORMAN CORP
-$8.6K
6,443
+0%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$8.3K
6,086
-4%
增持
VTC
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$8.0K
2,823
+1%
减持
IJS
ISHARES TR
-$7.6K
8,090
-3%
减持
V
VISA INC
-$7.0K
1,482
-10%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$6.8K
1,690
-0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$6.7K
3,089
+0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$5.9K
8,136
-2%
减持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$5.3K
3,897
-2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$4.7K
2,421
+1%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$4.7K
9,088
-4%
增持
GSBD
GOLDMAN SACHS BDC INC
+$4.4K
14,044
+3%
减持
T
AT&T INC
-$2.2K
25,371
-5%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$740
3,952
-8%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$464
10,764
+1%
减持
HYG
ISHARES TR
+$363
8,847
-2%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$270
5,163
-2%
