HighMark Wealth Management LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001802451

持仓数

555

前50大市值合计

$225.0M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 150 项建仓 31增持 56减持 31清仓 32

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IWM ISHARES TR

+$13.0M

62,143 -1%

减持

DWAS INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$4.5M

49,485 -1%

减持

IVV ISHARES TR

+$3.2M

109,351 -3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。