HighMark Wealth Management LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001802451

持仓数

555

前50大市值合计

$225.0M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 150 项建仓 25增持 73减持 35清仓 17

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IVV ISHARES TR

-$13.0M

110,836 -9%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$3.0M

18,012 +1038%

增持

EFV ISHARES TR

-$2.2M

348,820 +1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。