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Strategic Wealth Designers 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Strategic Wealth Designers
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802365
持仓数
94
前50大市值合计
$755.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
24Q4
24Q3
24Q2
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 89 项
建仓 5
增持 70
减持 9
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPTL
SPDR SER TR
+$12.0M
1,198,920
+32%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.0M
37,287
+22%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$2.7M
250,765
+16%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.3M
101,501
+15%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$2.2M
3,964
+26%
增持
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.1M
24,733
+527%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.1M
61,477
+19%
增持
PFF
ISHARES TR
+$1.6M
286,943
+18%
增持
BA
BOEING CO
+$1.6M
19,219
+77%
增持
CRM
SALESFORCE COM INC
+$1.5M
19,308
+27%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.5M
561,902
-4%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.4M
20,322
+23%
增持
TIP
ISHARES TR
+$1.4M
13,270
+410%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$1.3M
49,540
+20%
增持
EPI
WISDOMTREE TR
+$1.2M
112,058
+26%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$1.2M
1,885
+17%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$1.1M
25,216
+29%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$1.1M
24,835
+17%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$989.0K
8,269
+20%
增持
TSN
TYSON FOODS INC
+$973.0K
44,305
+30%
增持
KO
COCA COLA CO
+$941.0K
114,921
+23%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$826.0K
15,938
+17%
增持
META
FACEBOOK INC
+$779.0K
15,193
+22%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$778.0K
22,440
+23%
建仓
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$726.0K
4,913
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$722.0K
17,309
+321%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$671.0K
25,052
+19%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$669.0K
28,225
+18%
增持
V
VISA INC
+$612.0K
15,423
+28%
建仓
UBSI
UNITED BANKSHARES INC WEST V
+$527.0K
14,491
增持
KHC
KRAFT HEINZ CO
+$527.0K
87,692
+32%
增持
MOO
VANECK ETF TRUST
+$488.0K
39,708
+15%
增持
ABR
ARBOR REALTY TRUST INC
+$434.0K
325,611
+3%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$432.0K
2,191
+29%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$407.0K
50,599
+35%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$353.0K
33,461
+12%
增持
VAW
VANGUARD WORLD FDS
+$345.0K
19,847
+15%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$331.0K
12,738
+28%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$313.0K
51,333
+17%
增持
PGF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$312.0K
248,858
+9%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$311.0K
4,787
+19%
增持
LYFT
LYFT INC
+$293.0K
48,677
+27%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$283.0K
11,411
+20%
增持
REMX
VANECK ETF TRUST
+$249.0K
8,138
+17%
增持
XT
ISHARES TR
+$240.0K
20,184
+24%
清仓
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
-$214.0K
0
-100%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$213.0K
2,322
+28%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$209.0K
640
清仓
UNP
UNION PAC CORP
-$203.0K
0
-100%
清仓
ELV
ANTHEM INC
-$203.0K
0
-100%
建仓
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$202.0K
699
清仓
MMM
3M CO
-$200.0K
0
-100%
增持
—
DUPONT DE NEMOURS INC
+$192.0K
24,602
+29%
增持
—
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
-$190.0K
21,795
+36%
增持
XBI
SPDR SER TR
+$182.0K
9,576
+25%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$162.0K
3,127
+26%
增持
STWD
STARWOOD PPTY TR INC
+$125.0K
139,901
+12%
减持
BP
BP PLC
-$111.0K
93,327
-7%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$102.0K
3,221
-24%
增持
GLTR
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS
+$100.0K
17,441
+20%
增持
DDD
3-D SYS CORP DEL
-$100.0K
7,962
+0%
清仓
—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
-$97.0K
0
-100%
增持
TAN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$82.0K
7,560
+29%
增持
ARKG
ARK ETF TR
+$80.0K
15,322
+33%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$80.0K
5,008
+5%
增持
HUM
HUMANA INC
-$77.0K
1,467
+0%
减持
TSLA
TESLA INC
-$72.0K
450
-28%
减持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$60.0K
831
-13%
增持
IVV
ISHARES TR
+$45.0K
679
+17%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$38.0K
5,321
-6%
增持
—
ATHERSYS INC NEW
+$28.0K
65,485
+63%
增持
—
EKSO BIONICS HLDGS INC
+$18.0K
23,028
+41%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$17.0K
3,517
+0%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
+$16.0K
4,483
+1%
增持
ASX
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD
+$15.0K
18,837
+14%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$14.0K
2,488
-6%
增持
—
AGEX THERAPEUTICS INC
-$14.0K
92,940
+43%
增持
T
AT&T INC
+$13.0K
134,267
+7%
增持
—
COHBAR INC
+$11.0K
80,877
+66%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
-$10.0K
873
-5%
增持
O
REALTY INCOME CORP
-$7.0K
4,528
+0%
增持
CWB
SPDR SER TR
-$6.0K
11,118
+1%
减持
PSK
SPDR SER TR
-$5.0K
5,617
-0%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.0K
2,967
+1%
增持
LCTX
LINEAGE CELL THERAPEUTICS IN
-$4.0K
70,625
+10%
增持
PFFD
GLOBAL X FDS
-$2.0K
9,291
+1%
建仓
EVLVW
EVOLV TECHNOLOGIES HLDNGS IN
+$1.0K
500
增持
ENB
ENBRIDGE INC
-$1.0K
7,269
+0%
增持
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
+$1.0K
2,400
+1%