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Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Strategic Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802277
持仓数
40
前50大市值合计
$170.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 68 项
建仓 29
增持 6
减持 5
清仓 28
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$24.6M
0
-100%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$21.6M
861,289
清仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$20.1M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$18.4M
633,360
清仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$16.8M
0
-100%
建仓
AVSD
AMERICAN CENTY ETF TR
+$16.8M
310,632
清仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$16.5M
0
-100%
建仓
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$16.1M
351,728
清仓
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$11.2M
0
-100%
建仓
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$10.3M
481,154
清仓
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.1M
0
-100%
建仓
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$9.7M
200,814
清仓
SPSM
SPDR SERIES TRUST
-$8.4M
0
-100%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$7.9M
77,210
+12%
清仓
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$7.8M
0
-100%
建仓
BBUS
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
+$7.5M
161,077
清仓
SCYB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.3M
0
-100%
建仓
AVSE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$6.3M
240,897
清仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$5.4M
0
-100%
清仓
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$5.4M
0
-100%
建仓
HPQ
HP INC
+$5.1M
15,987
建仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$4.8M
193,975
清仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.7M
0
-100%
清仓
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$4.4M
0
-100%
建仓
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
+$4.3M
20,979
建仓
EMHC
SPDR SER TR
+$3.8M
30,259
清仓
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.3M
0
-100%
建仓
—
INVESTMENT MANAGERS SER TR I
+$3.3M
68,186
清仓
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
-$2.8M
0
-100%
增持
BKLC
BNY MELLON ETF TRUST
+$2.8M
114,206
+538%
清仓
SPTM
SPDR SER TR
-$2.7M
0
-100%
建仓
EBND
SPDR SER TR
+$2.6M
41,315
清仓
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.3M
0
-100%
建仓
CVIE
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$2.0M
66,143
建仓
EMXF
ISHARES TR
+$1.8M
26,493
清仓
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$1.8M
0
-100%
建仓
EMB
ISHARES TR
+$1.8M
37,650
建仓
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$1.7M
21,237
建仓
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
+$1.6M
19,343
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$1.5M
90,043
+360%
建仓
CVSB
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$1.3M
50,704
清仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
0
-100%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$1.3M
5,107
-83%
建仓
CVLC
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$1.3M
55,578
清仓
SPHY
SPDR SER TR
-$1.3M
0
-100%
减持
IDEV
ISHARES TR
-$1.3M
3,864
-80%
建仓
—
HUMANKIND BENEFIT CORPORATIO
+$1.2M
19,943
建仓
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
+$1.2M
15,963
清仓
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
-$1.1M
0
-100%
清仓
SPMD
SPDR SER TR
-$1.0M
0
-100%
清仓
USRT
ISHARES TR
-$1.0M
0
-100%
清仓
LEMB
ISHARES INC
-$966.8K
0
-100%
建仓
HYLB
DBX ETF TR
+$936.8K
15,828
建仓
ES
EVERSOURCE ENERGY
+$925.9K
22,670
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$782.0K
15,798
+53%
减持
ISCB
ISHARES TR
+$517.5K
1,149
-68%
清仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$415.2K
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
-$391.1K
662
-42%
减持
IJR
ISHARES TR
-$388.3K
3,338
-35%
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$381.8K
0
-100%
清仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$283.0K
0
-100%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$281.5K
10,988
清仓
SPAB
SPDR SER TR
-$281.4K
0
-100%
建仓
ITOT
ISHARES TR
+$280.1K
975
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$256.9K
10,360
建仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TR
+$252.5K
11,176
增持
HAUZ
DBX ETF TR
+$159.0K
20,272
+81%
增持
IJH
ISHARES TR
+$12.7K
3,580
+7%
