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Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Strategic Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802277
持仓数
40
前50大市值合计
$170.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 34 项
建仓 3
增持 14
减持 17
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
SCYB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.7M
215,009
减持
SPHY
SPDR SER TR
-$5.3M
55,159
-81%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.9M
982,798
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.6M
378,855
+1%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.6M
78,240
+1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.6M
306,874
+2%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.5M
762,757
+0%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
182,595
-2%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$823.4K
123,781
+13%
减持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$630.7K
113,266
-0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$470.1K
16,317
-0%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$419.5K
21,027
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$404.4K
197,138
-1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$259.4K
105,162
-0%
减持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
+$231.9K
44,721
-2%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$228.8K
33,433
-0%
建仓
ISCB
ISHARES TR
+$208.6K
3,580
建仓
IJH
ISHARES TR
+$207.1K
3,339
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$156.2K
66,557
+4%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$141.9K
79,624
-0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$115.0K
454,559
+3%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$100.4K
42,116
-2%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$93.8K
10,851
+12%
减持
IDEV
ISHARES TR
+$81.8K
19,622
-4%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$79.6K
17,455
+6%
减持
LEMB
ISHARES INC
+$61.1K
22,993
-1%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$55.9K
50,889
+5%
增持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
+$43.9K
15,378
+3%
增持
HAUZ
DBX ETF TR
+$28.5K
11,178
+0%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$23.1K
10,499
-7%
增持
USRT
ISHARES TR
-$18.3K
17,737
+0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$7.6K
4,338
-0%
减持
SPAB
SPDR SER TR
-$6.4K
10,714
-3%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$5.8K
30,405
-10%