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Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Strategic Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802277
持仓数
40
前50大市值合计
$170.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 32 项
增持 19
减持 11
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.8M
761,450
+0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.1M
950,892
+0%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$843.4K
376,383
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$521.9K
300,929
+1%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$403.1K
21,088
-1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$348.2K
441,816
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$263.3K
16,334
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$236.3K
199,814
-1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$232.7K
186,863
-1%
清仓
ISCB
ISHARES TR
-$210.0K
0
-100%
清仓
IJH
ISHARES TR
-$208.1K
0
-100%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$203.8K
77,219
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
+$139.0K
45,596
+0%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
-$135.7K
109,160
+7%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$131.2K
33,926
-10%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$119.5K
79,829
+0%
增持
SPTM
SPDR SER TR
-$114.2K
33,451
+0%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$103.3K
113,508
+0%
减持
IDEV
ISHARES TR
+$86.3K
20,471
-0%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$47.5K
64,291
-1%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$44.2K
43,173
+0%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.9K
105,555
-2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$32.7K
16,415
+1%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$24.0K
9,697
+12%
增持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
+$18.1K
14,969
+0%
减持
LEMB
ISHARES INC
+$7.7K
23,147
-3%
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$7.5K
10,989
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$6.5K
4,351
+0%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.4K
48,411
-3%
增持
USRT
ISHARES TR
+$5.2K
17,735
+0%
增持
HYMB
SPDR SER TR
-$714
11,233
+1%
增持
SPHY
SPDR SER TR
-$214
282,920
+0%