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Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Strategic Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802277
持仓数
40
前50大市值合计
$170.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 33 项
增持 17
减持 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$831.7K
434,521
+1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$819.1K
188,519
-0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$690.4K
760,942
+106%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$524.7K
297,271
+4%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$507.6K
113,446
+7%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$489.8K
376,772
+6%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$412.3K
200,866
+100%
减持
IDEV
ISHARES TR
-$401.2K
20,536
-16%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$309.9K
107,781
-1%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$291.9K
76,174
+6%
增持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
-$223.4K
45,558
+0%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$205.2K
37,575
-0%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$167.4K
21,243
-0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$140.0K
43,145
-1%
减持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
-$87.4K
14,926
-4%
减持
USRT
ISHARES TR
-$78.0K
17,734
-0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$77.5K
16,399
-1%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
-$71.0K
102,078
-0%
减持
LEMB
ISHARES INC
-$70.5K
23,799
-2%
增持
SPHY
SPDR SER TR
+$51.0K
282,308
+3%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$45.0K
33,447
-0%
减持
HAUZ
DBX ETF TR
-$41.7K
11,176
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$41.2K
948,246
+194%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$35.9K
4,350
+0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
-$30.4K
16,311
+2%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$27.2K
11,103
-6%
减持
IJR
ISHARES TR
-$18.3K
5,220
-1%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$17.1K
64,947
+3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$14.4K
700
-6%
增持
SPAB
SPDR SER TR
-$9.6K
10,931
+1%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$9.3K
8,636
+2%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.3K
50,150
+109%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.4K
79,683
+199%