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Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Strategic Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802277
持仓数
40
前50大市值合计
$170.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 32 项
增持 19
减持 11
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.6M
284,008
+10%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
342,164
+5%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$898.4K
378,884
+10%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$886.9K
73,544
+11%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$724.2K
380,031
+8%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$374.5K
101,858
-7%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$323.8K
113,742
-14%
增持
SPHY
SPDR SER TR
+$263.4K
261,034
+6%
清仓
IJH
ISHARES TR
-$202.8K
0
-100%
清仓
ISCB
ISHARES TR
-$201.2K
0
-100%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$190.4K
14,941
+22%
减持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
-$188.4K
45,463
-6%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$179.1K
26,458
-4%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
-$158.4K
102,712
-0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$156.9K
22,325
+16%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$139.0K
21,256
-0%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$120.7K
8,466
+44%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$120.2K
404,233
+3%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$94.6K
60,833
+4%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$79.1K
35,862
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$63.5K
13,431
-1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$61.1K
178,790
-0%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$52.2K
102,890
+3%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$45.2K
38,116
-1%
增持
LEMB
ISHARES INC
+$44.9K
23,939
+7%
增持
HAUZ
DBX ETF TR
-$16.2K
11,071
+0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$16.1K
39,657
-3%
减持
IDEV
ISHARES TR
-$14.6K
6,798
-1%
增持
USRT
ISHARES TR
+$8.6K
18,052
+1%
增持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
+$3.9K
14,874
+2%
增持
SPAB
SPDR SER TR
-$1.8K
10,743
+0%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$1.2K
11,446
+1%