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Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Strategic Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802277
持仓数
40
前50大市值合计
$170.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 32 项
建仓 2
增持 11
减持 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
351,508
+4%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0M
326,239
-4%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$732.8K
258,335
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$636.3K
345,782
+0%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$447.3K
66,363
+4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$291.8K
13,580
-0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
-$245.3K
12,200
-21%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$221.0K
21,263
-0%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$204.1K
35,860
-0%
建仓
IJH
ISHARES TR
+$202.8K
3,339
建仓
ISCB
ISHARES TR
+$201.2K
3,580
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$189.7K
391,741
+5%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$160.8K
19,253
-14%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$148.7K
27,487
-1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$142.9K
179,399
-0%
增持
SPHY
SPDR SER TR
+$129.1K
247,248
+2%
增持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
+$110.2K
48,540
+0%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$107.0K
132,465
-5%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$105.8K
109,890
-3%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$104.8K
100,294
+4%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$88.4K
58,266
-3%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$36.3K
102,788
-1%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$35.1K
11,287
-12%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$31.9K
5,879
+2%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$31.7K
40,835
-0%
减持
USRT
ISHARES TR
-$31.0K
17,810
-2%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$24.8K
38,667
-1%
减持
LEMB
ISHARES INC
-$21.2K
22,407
-1%
减持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
-$16.4K
14,593
-2%
增持
HAUZ
DBX ETF TR
+$6.6K
11,068
+4%
减持
IDEV
ISHARES TR
-$6.4K
6,865
-6%
增持
SPAB
SPDR SER TR
-$3.7K
10,734
+0%