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Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Strategic Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802277
持仓数
40
前50大市值合计
$170.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 29 项
增持 12
减持 15
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$790.7K
314,865
-1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$544.3K
315,961
+2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$339.8K
353,244
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$336.2K
336,256
+2%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$281.8K
110,165
-2%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$278.5K
151,520
-1%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
-$240.5K
96,596
-1%
清仓
MUB
ISHARES TR
-$219.4K
0
-100%
清仓
HYMB
SPDR SER TR
-$200.7K
0
-100%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$182.4K
138,028
-2%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$181.7K
21,611
-2%
增持
SPHY
SPDR SER TR
+$169.3K
225,424
+5%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$149.8K
13,703
-1%
减持
SPTM
SPDR SER TR
-$142.6K
35,897
-4%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$123.6K
62,420
+2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$118.8K
13,847
-1%
增持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
-$94.8K
38,953
+0%
减持
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
-$63.3K
5,555
-15%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$62.1K
25,035
+1%
减持
LEMB
ISHARES INC
-$58.7K
21,359
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$57.9K
249,443
+3%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$54.5K
20,646
+10%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$51.2K
28,729
-0%
减持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
-$38.4K
14,330
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$36.3K
19,779
+7%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$36.1K
57,413
+4%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$29.2K
92,275
+2%
减持
SPMD
SPDR SER TR
-$23.2K
5,686
-4%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$11.5K
10,416
-1%