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Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Strategic Financial Planning, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802277
持仓数
40
前50大市值合计
$170.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 29 项
建仓 1
增持 13
减持 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
325,573
+2%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.1M
326,299
+3%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$741.5K
301,624
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$499.3K
228,549
+2%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$440.9K
57,731
+1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$287.0K
157,219
-1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$281.8K
317,271
+4%
增持
SPHY
SPDR SER TR
+$249.7K
212,586
+2%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$205.6K
975
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$154.8K
13,933
-1%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$142.7K
22,371
-1%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$138.4K
116,178
-4%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$122.0K
55,867
+1%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$116.9K
37,190
+0%
减持
VEA
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
+$107.2K
40,680
-1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$104.9K
22,699
+4%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$70.7K
97,967
-0%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$63.5K
30,999
-0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$61.2K
13,954
-6%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$50.4K
142,705
-2%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FD INC
+$18.6K
22,898
-2%
增持
HYD
VANECK VECTORS ETF TR
+$18.5K
6,130
+4%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$16.2K
87,345
+2%
减持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
+$14.9K
14,343
-0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$14.1K
13,151
-0%
减持
LEMB
ISHARES INC
+$10.4K
23,097
-3%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.7K
22,976
-3%
减持
SPMD
SPDR SER TR
+$6.0K
5,928
-1%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$510
11,991
+96%