Altus Wealth Management, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001802107

持仓数

前50大市值合计

$225.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 24 项增持 17减持 5清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$4.4M

151,650 +2%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$3.8M

66,625 +1%

增持

DGRO ISHARES TR

+$2.2M

434,851 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

EQWL INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

增持

IJH ISHARES TR

+$1.5M

353,481 +2%

增持

IQLT ISHARES TR

+$1.1M

465,418 +3%

增持

IGV ISHARES TR

+$577.0K

89,220 +1%

增持

AAPL APPLE INC

+$275.5K

3,632 +15%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$262.6K

2,837 +17%

增持

OEF ISHARES TR

+$261.3K

2,440 +35%

清仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$239.6K

0 -100%

清仓

V VISA INC

-$202.7K

0 -100%

增持

SJNK SPDR SERIES TRUST

+$158.0K

92,216 +7%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$140.0K

1,723 +9%

增持

TSLA TESLA INC

+$126.6K

871 +6%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$123.0K

2,724 -1%

减持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$114.9K

1,498 -1%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$86.0K

2,455 +4%

增持

IGEB ISHARES TR

+$66.5K

44,264 +2%

增持

META META PLATFORMS INC

+$42.1K

583 +11%

增持

JPIE J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$38.5K

40,952 +2%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$26.9K

1,425 -0%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$19.1K

2,205 -4%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$10.7K

513 -7%