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Centerline Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Centerline Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802059
持仓数
73
前50大市值合计
$271.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 37 项
建仓 3
增持 15
减持 17
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
FBCG
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$2.9M
386,543
-2%
减持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
-$1.5M
273,851
-7%
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.3M
44,064
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
—
INTERPUBLIC GROUP COS INC
+$982.5K
36,174
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$766.3K
195,883
+2%
增持
IYW
ISHARES TR
-$697.7K
36,584
+0%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$642.0K
100,163
+8%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$627.8K
353,123
+2%
增持
FHLC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$569.1K
127,172
+2%
增持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$480.4K
168,038
+6%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$476.1K
340,540
+1%
增持
TLT
ISHARES TR
+$450.3K
54,760
+6%
减持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
-$446.7K
166,488
-0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$418.8K
48,226
-2%
建仓
YUM
YUM BRANDS INC
+$258.1K
1,640
建仓
KO
COCA COLA CO
+$257.7K
3,599
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$218.1K
0
-100%
清仓
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$213.4K
0
-100%
增持
PWRD
TCW ETF TRUST
-$188.5K
68,967
+0%
减持
ICVT
ISHARES TR
-$176.5K
63,808
-2%
减持
AOR
ISHARES TR
-$117.2K
252,835
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$115.8K
1,871
-4%
增持
AOA
ISHARES TR
+$91.6K
15,042
+9%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$60.5K
2,084
+0%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$59.9K
3,728
+0%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$53.4K
1,731
-2%
增持
CHDN
CHURCHILL DOWNS INC
-$49.8K
2,377
+1%
减持
ABNB
AIRBNB INC
-$46.5K
1,827
-9%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$42.0K
2,016
-2%
减持
GE
GE AEROSPACE
+$41.7K
1,874
-6%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$29.9K
1,686
-20%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$27.9K
919
-3%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$26.0K
1,016
+0%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$25.4K
2,265
+1%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$14.5K
1,982
-6%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$4.7K
1,313
-11%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$3.4K
2,556
-2%