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Bridgewealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Bridgewealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001801982
持仓数
135
前50大市值合计
$445.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 88 项
建仓 22
增持 55
减持 8
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$7.5M
250,061
+146%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$2.8M
9,529
+225%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$2.7M
641,458
+14%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CGSD
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$2.6M
620,598
+17%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$2.5M
321,728
+15%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
127,064
+12%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$1.8M
326,516
+27%
增持
JSCP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.8M
265,478
+14%
减持
UBFO
UNITED SEC BANCSHARES CALIF
+$1.7M
1,188,351
-0%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$1.6M
193,354
+7%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$1.5M
227,341
+17%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$1.2M
14,702
+147%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$957.7K
22,227
+10%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$951.2K
29,185
+13%
增持
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$946.9K
220,470
+13%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$881.7K
88,626
+10%
增持
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$830.2K
104,947
+18%
增持
AAPL
APPLE INC
+$808.5K
20,380
+9%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$770.8K
136,417
+5%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$764.1K
20,440
+9%
建仓
WMT
WALMART INC
+$747.5K
9,256
减持
BIL
SPDR SER TR
-$672.8K
314,393
-2%
建仓
XNCMX
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MU
+$572.6K
42,132
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$558.2K
17,883
+37%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$554.9K
11,043
+15%
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$536.5K
3,155
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$512.2K
168,085
+4%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$446.7K
9,763
+20%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$440.9K
31,135
+4%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$428.2K
3,763
+17%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$419.2K
44,122
+14%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$412.1K
14,059
+0%
增持
VTEC
VANGUARD CALIF TAX FREE FDS
+$399.9K
8,763
+78%
增持
TSLA
TESLA INC
+$396.6K
2,332
+116%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$381.9K
976
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$311.4K
15,393
+104%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$303.7K
4,992
+35%
建仓
T
AT&T INC
+$288.5K
13,113
建仓
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$275.1K
5,610
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$262.0K
20,759
+47%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$257.9K
1,592
建仓
SDY
SPDR SER TR
+$250.6K
1,764
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$249.1K
1,502
建仓
SPHD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$242.7K
4,800
建仓
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
+$240.7K
20,243
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$233.5K
19,485
+7%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$230.0K
29,612
+18%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$228.4K
1,033
建仓
INTC
INTEL CORP
+$228.3K
9,730
建仓
SRE
SEMPRA
+$227.6K
2,721
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$214.6K
11,762
+16%
建仓
EFV
ISHARES TR
+$211.8K
3,681
建仓
PCG
PG&E CORP
+$209.8K
10,611
建仓
IJH
ISHARES TR
+$206.6K
3,315
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$203.8K
230
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$201.6K
43,710
+1%
建仓
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$200.8K
1,000
建仓
RDIV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$200.5K
4,015
清仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$200.2K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$193.7K
2,156
+20%
建仓
F
FORD MTR CO
+$166.6K
15,776
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$157.5K
24,713
+1%
建仓
PFD
FLAHERTY & CRUMRINE PFD INCO
+$155.9K
13,045
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$131.5K
3,921
+26%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$121.1K
7,816
+45%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$120.4K
16,524
+7%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$103.4K
732
+17%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$90.4K
2,467
+11%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
-$83.3K
9,328
-24%
增持
CGBL
CAPITAL GROUP CORE BALANCED
+$82.0K
13,882
+18%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$78.9K
2,561
+1%
清仓
—
MIND MEDICINE MINDMED INC
-$72.1K
0
-100%
增持
BILZ
PIMCO ETF TR
+$71.5K
59,289
+1%
清仓
—
OXFORD LANE CAP CORP
-$66.6K
0
-100%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$57.2K
5,124
-26%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$53.4K
615
+6%
增持
PFE
PFIZER INC
+$46.3K
10,073
+15%
增持
SMMU
PIMCO ETF TR
+$37.7K
5,163
+15%
减持
MINO
PIMCO ETF TR
+$37.4K
92,147
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$31.6K
1,769
-1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$23.5K
2,497
-5%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$21.3K
3,566
+1%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$20.2K
4,193
+9%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$19.1K
18,263
+5%
增持
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$16.7K
8,574
+1%
增持
—
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN
+$14.2K
28,951
+3%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$3.6K
754
-7%
增持
KRP
KIMBELL RTY PARTNERS LP
+$1.6K
10,354
+3%
