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Bridgewealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Bridgewealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001801982
持仓数
135
前50大市值合计
$445.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 74 项
建仓 8
增持 31
减持 26
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
BIL
SPDR SER TR
+$11.4M
344,761
+56%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$7.5M
198,136
+522%
增持
CGSD
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$7.0M
408,949
+206%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$6.0M
523,465
+79%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$4.7M
72,903
+641%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.7M
101,954
+118%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$4.3M
115,246
+173%
增持
JSCP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.9M
169,454
+97%
增持
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$3.5M
168,628
+404%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$3.2M
156,243
+172%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$3.2M
165,394
+686%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.1M
18,537
+187%
增持
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.6M
67,982
+494%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3M
18,414
+102%
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$2.2M
50,105
+564%
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$1.8M
141,606
+49%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$1.4M
30,989
-33%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.3M
38,360
+452%
增持
BILZ
PIMCO ETF TR
+$1.2M
42,202
+38%
减持
UBFO
UNITED SEC BANCSHARES CALIF
-$843.2K
1,193,088
-0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$839.5K
24,787
+16%
减持
AAPL
APPLE INC
-$762.2K
18,711
-9%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$728.0K
14,121
+2%
建仓
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$714.1K
11,112
减持
GBIL
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$675.3K
18,825
-27%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$669.9K
18,174
+187%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$585.5K
40,710
+31%
清仓
SDY
SPDR SER TR
-$419.5K
0
-100%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$394.9K
166,133
-5%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$378.5K
19,197
+21%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$378.2K
1,119
-12%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$321.9K
22,744
-31%
清仓
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
-$287.7K
0
-100%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$282.4K
2,570
-32%
减持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$274.5K
3,528
-51%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$260.7K
0
-100%
清仓
SLV
ISHARES SILVER TR
-$257.8K
0
-100%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$250.6K
1,646
清仓
TSLA
TESLA INC
-$250.5K
0
-100%
建仓
PFE
PFIZER INC
+$246.8K
8,895
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$237.5K
9,393
+1%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$233.4K
300
清仓
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$230.0K
0
-100%
建仓
CGBL
CAPITAL GROUP CORE BALANCED
+$228.2K
7,840
建仓
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$221.5K
6,816
清仓
WPC
WP CAREY INC
-$212.3K
0
-100%
建仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$210.3K
4,192
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$206.5K
0
-100%
建仓
—
PIONEER NAT RES CO
+$206.5K
787
清仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$200.0K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$192.1K
3,012
-26%
减持
DTD
WISDOMTREE TR
-$153.3K
3,512
-43%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$146.2K
8,581
-15%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$139.3K
8,134
+1%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$76.2K
3,851
-12%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$73.2K
2,518
+8%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$49.5K
573
+2%
减持
O
REALTY INCOME CORP
-$48.5K
5,811
-8%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$47.2K
5,393
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$42.5K
3,691
-10%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$42.0K
2,768
-7%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$30.5K
13,526
-5%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$28.8K
30,001
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$24.7K
2,990
-12%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$15.5K
2,223
-10%
减持
MINO
PIMCO ETF TR
-$14.5K
97,166
-1%
减持
F
FORD MTR CO DEL
+$10.1K
11,053
-1%
减持
NNN
NNN REIT INC
-$8.1K
5,228
-3%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$7.8K
1,816
-9%
减持
ENB
ENBRIDGE INC
-$7.4K
6,539
-3%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$5.5K
14,090
-10%
增持
—
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN
+$4.2K
27,447
+5%
增持
IJH
ISHARES TR
+$3.7K
4,350
+363%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$1.6K
789
-8%
