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Bridgewealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Bridgewealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001801982
持仓数
135
前50大市值合计
$445.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 45 项
建仓 5
增持 23
减持 15
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$2.9M
165,979
+35%
增持
AAPL
APPLE INC
+$594.2K
20,290
+0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$434.0K
18,416
+72%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
BIL
SPDR SER TR
+$417.2K
4,544
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$396.6K
10,392
+2%
减持
UBFO
UNITED SEC BANCSHARES CALIF
+$304.8K
1,148,906
-0%
增持
DTD
WISDOMTREE TR
+$295.7K
10,328
+81%
增持
GBIL
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$291.3K
29,949
+11%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$230.3K
427
建仓
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$220.6K
8,742
建仓
—
PIONEER NAT RES CO
+$216.3K
1,044
建仓
BXMT
BLACKSTONE MTG TR INC
+$204.5K
9,828
清仓
—
WELLS FARGO CO NEW
-$202.3K
0
-100%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$200.8K
8,532
+4%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$168.7K
4,172
+3%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$142.8K
47,062
+2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$133.0K
8,272
+29%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$103.2K
7,684
+3%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$92.8K
3,074
-24%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$84.4K
7,305
+1%
清仓
—
THE NECESSITY RETAIL REIT IN
-$82.6K
0
-100%
减持
WPC
WP CAREY INC
-$62.1K
4,238
-6%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$56.3K
7,891
+13%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$54.7K
1,180
-26%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$47.1K
3,485
+2%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$43.3K
3,991
-0%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$43.2K
42,944
+3%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$38.3K
4,229
-4%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$35.9K
5,985
+3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$31.7K
17,925
-2%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$31.1K
5,856
+0%
减持
TSLA
TESLA INC
-$30.4K
1,514
-26%
减持
SLV
ISHARES SILVER TR
-$21.4K
12,038
-2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$17.5K
5,703
+2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$16.1K
8,403
+4%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$15.4K
948
-9%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$12.8K
5,265
-1%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$9.7K
21,463
-0%
减持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$8.2K
8,470
-1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$7.2K
11,106
+3%
增持
O
REALTY INCOME CORP
-$6.0K
5,529
+4%
减持
PFF
ISHARES TR
-$3.8K
7,040
-1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$1.7K
16,365
-1%
增持
—
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN
+$1.1K
25,248
+3%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$611
33,352
+3%