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Aufman Associates Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Aufman Associates Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001801573

持仓数

65

前50大市值合计

$200.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 38 项建仓 3增持 12减持 22清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

— Seagate Technology Holdings

+$6.4M

70,392 -0%

减持

VOO Vanguard 500 Index ETF

+$2.3M

61,217 -1%

减持

VB Vanguard Small-Cap Index ETF

+$2.2M

144,456 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VEA Vanguard Developed Markets Index ETF

+$1.5M

515,335 -0%

减持

GOOG Alphabet Cl C

+$442.6K

7,665 -5%

增持

IVV iShares Core S&P 500 Index ETF

+$387.2K

7,767 +0%

清仓

ALTO Alto Ingredients

-$306.7K

0 -100%

减持

CCI Crown Castle

-$238.8K

16,379 -8%

建仓

ORCL Oracle

+$235.7K

838

建仓

SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

+$205.8K

2,043

建仓

FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

+$205.6K

6,133

减持

VEU Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

+$182.5K

52,086 -1%

减持

FNDX Schwab Fundamental US Large Company Index ETF

+$170.3K

97,525 -0%

增持

USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

+$161.2K

15,656 +15%

减持

AAPL Apple

+$133.3K

8,424 -14%

增持

ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

+$126.5K

21,024 +6%

增持

JNJ Johnson & Johnson

+$122.5K

3,726 +0%

减持

GOOGL Alphabet Cl A

+$93.7K

1,557 -4%

增持

VXUS Vanguard Total Int'l Stock Index ETF

+$67.8K

14,405 +0%

减持

AVGO Broadcom

-$63.1K

1,881 -24%

减持

BRK/B Berkshire Hathaway Cl B

+$55.3K

6,808 -2%

减持

VUG Vanguard Growth Index ETF

+$48.8K

2,048 -4%

减持

MSFT Microsoft

+$43.4K

3,304 -1%

增持

VO Vanguard Mid-Cap Index ETF

+$43.3K

2,894 +0%

减持

DIS The Walt Disney Company

-$40.6K

4,015 -0%

减持

SPY SPDR S&P 500 Index ETF

+$40.6K

1,275 -3%

增持

CVX Chevron

+$38.8K

2,963 +1%

增持

IJR iShares Core S&P Small-Cap Index ETF

+$38.4K

3,931 +0%

增持

PEP PepsiCo

+$23.0K

1,797 +3%

减持

— Exxon Mobil

+$22.6K

9,033 -2%

增持

MRK Merck & Company

+$20.1K

3,733 +1%

减持

SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

+$19.7K

2,589 -1%

减持

VZ Verizon Communications

-$18.8K

5,242 -9%

减持

UNH UnitedHealth Group

+$18.4K

652 -2%

增持

MRNA Moderna

+$12.5K

17,509 +8%

增持

TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

+$9.9K

7,471 +2%

减持

AMZN Amazon.com

-$4.6K

1,403 -2%

减持

VOT Vanguard Mid-Cap Growth Index ETF

-$1.6K

24,822 -3%