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Aufman Associates Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Aufman Associates Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001801573

持仓数

65

前50大市值合计

$200.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 48 项建仓 8增持 21减持 18清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VEA Vanguard Developed Markets Index ETF

+$3.2M

515,423 +0%

减持

VOO Vanguard 500 Index ETF

+$3.1M

61,870 -1%

减持

— Seagate Technology Holdings

+$3.1M

70,481 -16%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VB Vanguard Small-Cap Index ETF

+$2.1M

145,848 -0%

减持

VOT Vanguard Mid-Cap Growth Index ETF

+$1.0M

25,648 -0%

建仓

IWF iShares Russell 1000 Growth Index ETF

+$818.2K

1,927

增持

MSFT Microsoft

+$491.4K

3,353 +7%

建仓

IWP iShares Russell Mid-Cap Growth Index ETF

+$485.2K

3,499

减持

BRK/B Berkshire Hathaway Cl B

-$469.3K

6,932 -4%

建仓

IWD iShares Russell 1000 Value Index ETF

+$448.7K

2,310

减持

IVV iShares Core S&P 500 Index ETF

+$434.7K

7,749 -1%

增持

AAPL Apple

+$389.5K

9,805 +34%

减持

VEU Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

+$322.2K

52,586 -1%

建仓

TSM Taiwan Semiconductor Mfg ADR

+$270.7K

1,195

建仓

EFA iShares MSCI EAFE ETF

+$266.7K

2,984

增持

MTX Minerals Technologies

-$259.1K

38,011 +3%

减持

AVGO Broadcom

+$248.5K

2,481 -5%

建仓

IWN iShares Russell 2000 Value ETF

+$236.6K

1,500

清仓

DUK Duke Energy

-$223.0K

0 -100%

建仓

IBM International Business Machines

+$214.9K

729

建仓

DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

+$203.1K

2,728

增持

GOOG Alphabet Cl C

+$201.5K

8,029 +3%

减持

CCI Crown Castle

-$163.8K

17,709 -7%

增持

DIS The Walt Disney Company

+$149.2K

4,035 +13%

减持

VUG Vanguard Growth Index ETF

+$134.3K

2,130 -1%

增持

FNDX Schwab Fundamental US Large Company Index ETF

+$123.9K

97,579 +1%

增持

VXUS Vanguard Total Int'l Stock Index ETF

+$106.5K

14,335 +1%

增持

— Exxon Mobil

-$90.6K

9,238 +1%

减持

PAYX Paychex

-$88.9K

3,154 -11%

增持

ABBV AbbVie

-$77.9K

3,262 +0%

减持

SPY SPDR S&P 500 Index ETF

+$67.0K

1,309 -1%

增持

VO Vanguard Mid-Cap Index ETF

+$64.5K

2,883 +0%

增持

ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

+$61.5K

6,802 +2%

增持

CVX Chevron

-$57.5K

2,942 +3%

减持

JNJ Johnson & Johnson

-$49.5K

3,721 -0%

减持

ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

+$46.1K

19,871 -2%

减持

AMZN Amazon.com

+$39.0K

1,425 -1%

增持

EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

+$34.8K

6,841 +2%

增持

SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

+$31.5K

2,615 +0%

增持

MRK Merck & Company

-$30.3K

3,704 +3%

减持

GOOGL Alphabet Cl A

+$29.3K

1,616 -2%

减持

VZ Verizon Communications

-$27.8K

5,757 -6%

增持

MRNA Moderna

-$23.1K

16,191 +9%

增持

IJR iShares Core S&P Small-Cap Index ETF

+$19.4K

3,923 +0%

增持

ICLN iShares Global Clean Energy ETF

+$18.6K

10,269 +1%

增持

MCD McDonald's

-$7.9K

1,073 +4%

增持

KO Coca-Cola

+$4.5K

3,801 +3%

减持

TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

-$2.3K

7,311 -0%