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Aufman Associates Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Aufman Associates Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001801573

持仓数

65

前50大市值合计

$200.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 40 项建仓 2增持 18减持 16清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VB Vanguard Small-Cap Index ETF

-$2.9M

146,265 -0%

减持

VOO Vanguard 500 Index ETF

-$2.6M

62,391 -3%

增持

VEA Vanguard Developed Markets Index ETF

+$2.6M

515,154

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

+4%

增持

FNDX Schwab Fundamental US Large Company Index ETF

+$2.0M

96,175 +628%

减持

BRK/B Berkshire Hathaway Cl B

+$460.7K

7,204 -3%

增持

MTX Minerals Technologies

-$391.0K

37,004 +3%

减持

VOT Vanguard Mid-Cap Growth Index ETF

-$378.0K

25,706 -2%

减持

GOOG Alphabet Cl C

-$334.9K

7,827 -4%

增持

CCI Crown Castle

+$308.6K

19,026 +3%

清仓

TSM Taiwan Semiconductor Mfg ADR

-$236.0K

0 -100%

清仓

JPM JPMorgan Chase

-$232.8K

0 -100%

建仓

DUK Duke Energy

+$223.0K

1,828

减持

IVV iShares Core S&P 500 Index ETF

-$220.4K

7,789 -0%

清仓

IVW iShares S&P 500 Growth Index ETF

-$210.7K

0 -100%

减持

AVGO Broadcom

-$206.5K

2,600 -6%

清仓

PG Procter & Gamble

-$206.5K

0 -100%

建仓

MCK McKesson

+$201.9K

300

增持

AAPL Apple

-$182.8K

7,303 +1%

减持

— Seagate Technology Holdings

-$159.2K

83,599 -1%

减持

MSFT Microsoft

-$154.3K

3,134 -1%

减持

VEU Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

+$153.1K

52,962 -1%

增持

— Exxon Mobil

+$104.0K

9,135 +0%

减持

VUG Vanguard Growth Index ETF

-$94.3K

2,156 -1%

减持

ABBV AbbVie

+$91.4K

3,261 -2%

增持

ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

-$71.2K

20,183 +0%

增持

CVX Chevron

+$69.8K

2,862 +1%

减持

VTI Vanguard Total Stock Market ETF

-$69.5K

1,896 -7%

减持

SPY SPDR S&P 500 Index ETF

-$52.4K

1,326 -2%

增持

VXUS Vanguard Total Int'l Stock Index ETF

+$47.5K

14,233 +0%

增持

DIS The Walt Disney Company

-$45.0K

3,558 +0%

增持

AMZN Amazon.com

-$41.2K

1,438 +0%

增持

IJR iShares Core S&P Small-Cap Index ETF

-$40.9K

3,915 +0%

增持

USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

-$40.2K

13,648 +0%

增持

SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF

-$16.8K

2,611 +0%

减持

VZ Verizon Communications

+$16.1K

6,105 -6%

减持

KO Coca-Cola

+$15.9K

3,693 -8%

增持

VO Vanguard Mid-Cap Index ETF

-$12.4K

2,870 +0%

增持

UNH UnitedHealth Group

+$11.9K

663 +0%

增持

TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

+$8.8K

7,335 +1%

增持

MRNA Moderna

+$2.8K

14,874 +34%