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Aufman Associates Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Aufman Associates Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001801573

持仓数

65

前50大市值合计

$200.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 58 项建仓 18增持 19减持 21

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VB Vanguard Small-Cap Index ETF

+$2.6M

148,140 -1%

建仓

KHC Kraft Heinz Co

+$1.4M

39,726

减持

VEA Vanguard Developed Markets Index ETF

+$1.1M

463,576 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VOO Vanguard 500 Index ETF

+$886.5K

65,674 -3%

增持

MTX Minerals Technologies

+$800.7K

48,497 +37%

增持

IVV iShares Core S&P 500 Index ETF

+$630.5K

7,855 +10%

增持

VUG Vanguard Growth Index ETF

+$612.8K

2,148 +279%

减持

RVTY Revvity

-$504.2K

9,339 -42%

建仓

AVGO Broadcom

+$503.2K

2,917

建仓

MRK Merck & Company

+$462.0K

4,068

建仓

PEP PepsiCo

+$366.1K

2,153

建仓

MCD McDonald's

+$344.4K

1,131

减持

BRK/B Berkshire Hathaway Cl B

+$339.4K

7,734 -2%

减持

VOT Vanguard Mid-Cap Growth Index ETF

+$325.4K

26,358 -1%

增持

MSFT Microsoft

+$302.2K

3,173 +33%

建仓

VZ Verizon Communications

+$300.2K

6,685

减持

— Seagate Technology Holdings

+$297.5K

95,424 -3%

建仓

IVE iShares S&P 500 Value ETF

+$289.1K

1,466

建仓

IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

+$262.8K

2,859

建仓

TSM Taiwan Semiconductor Mfg ADR

+$262.2K

1,510

增持

— Exxon Mobil

+$246.0K

9,259 +27%

建仓

JPM JPMorgan Chase

+$240.6K

1,141

增持

ABBV AbbVie

+$235.7K

3,331 +35%

建仓

IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

+$230.4K

1,864

建仓

NEE NextEra Energy

+$229.2K

2,712

建仓

AMD Advanced Micro Devices

+$225.3K

1,373

建仓

CSCO Cisco Systems

+$213.7K

4,015

建仓

PG Procter & Gamble

+$213.2K

1,231

建仓

PNC PNC Financial Services

+$211.7K

1,145

建仓

DUK Duke Energy

+$210.8K

1,828

减持

GOOG Alphabet Cl C

-$203.7K

8,382 -4%

建仓

PFE Pfizer

+$200.8K

6,937

增持

PAYX Paychex

+$197.8K

3,550 +51%

增持

JNJ Johnson & Johnson

+$187.9K

3,726 +31%

增持

MRNA Moderna

-$186.7K

8,767 +35%

减持

CCI Crown Castle

+$153.1K

18,750 -12%

增持

ALTO Alto Ingredients

+$150.6K

266,662 +38%

增持

CVX Chevron

+$139.1K

2,801 +60%

减持

AAPL Apple

+$118.6K

7,350 -3%

减持

VEU Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

+$98.0K

52,808 -4%

减持

ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index ETF

-$92.2K

6,077 -19%

增持

VO Vanguard Mid-Cap Index ETF

+$66.9K

2,846 +1%

增持

VXUS Vanguard Total Int'l Stock Index ETF

+$65.4K

13,971 +0%

增持

UNH UnitedHealth Group

+$65.3K

662 +5%

减持

ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

+$61.6K

18,621 -0%

增持

KO Coca-Cola

+$60.0K

4,292 +10%

增持

IJR iShares Core S&P Small-Cap Index ETF

+$41.1K

3,886 +0%

增持

USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

+$34.0K

13,572 +0%

减持

GOOGL Alphabet Cl A

-$33.9K

1,787 -1%

减持

ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

+$30.5K

6,588 -1%

减持

VTI Vanguard Total Stock Market ETF

+$24.9K

2,041 -1%

减持

IJH iShares Core S&P Mid-Cap Index ETF

-$22.1K

4,382 -13%

增持

AMZN Amazon.com

+$21.9K

1,587 +12%

增持

TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

+$15.3K

7,152 +1%

减持

IVW iShares S&P 500 Growth Index ETF

-$14.8K

2,203 -10%

减持

PPL PPL

+$14.4K

8,667 -12%

减持

FNDX Schwab Fundamental US Large Company Index ETF

+$13.4K

4,387 -3%

减持

SPY SPDR S&P 500 Index ETF

-$182

1,394 -5%