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Aufman Associates Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Aufman Associates Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001801573

持仓数

65

前50大市值合计

$200.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 38 项建仓 3增持 18减持 14清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VB Vanguard Small-Cap Index ETF

-$1.6M

149,181 -0%

减持

MTX Minerals Technologies

-$1.2M

35,410 -36%

减持

— Seagate Technology Holdings

+$807.6K

98,328 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VOO Vanguard 500 Index ETF

+$352.2K

67,518 -3%

增持

MRNA Moderna

+$314.4K

6,506 +51%

增持

AAPL Apple

+$313.2K

7,568 +1%

增持

VEA Vanguard Developed Markets Index ETF

-$284.9K

472,689 +0%

增持

VTI Vanguard Total Stock Market ETF

+$281.0K

2,067 +98%

增持

GOOG Alphabet Cl C

+$277.6K

8,751 +0%

建仓

AMZN Amazon.com

+$273.8K

1,417

清仓

INTC Intel

-$262.9K

0 -100%

清仓

META Meta Platforms Cl A

-$258.8K

0 -100%

减持

RVTY Revvity

-$248.3K

16,186 -13%

建仓

VUG Vanguard Growth Index ETF

+$212.0K

567

清仓

PEP PepsiCo

-$208.4K

0 -100%

减持

VOT Vanguard Mid-Cap Growth Index ETF

-$184.7K

26,537 -0%

增持

IVV iShares Core S&P 500 Index ETF

+$161.0K

7,127 +0%

建仓

ICLN iShares Global Clean Energy ETF

+$134.0K

10,057

增持

MSFT Microsoft

+$131.7K

2,378 +7%

减持

DIS The Walt Disney Company

-$84.6K

3,557 -1%

增持

VXUS Vanguard Total Int'l Stock Index ETF

+$58.5K

13,916 +8%

增持

GOOGL Alphabet Cl A

+$56.8K

1,813 +0%

增持

BRK/B Berkshire Hathaway Cl B

-$55.6K

7,916 +2%

减持

COP ConocoPhillips

-$49.2K

2,706 -4%

减持

ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

-$45.3K

18,628 -2%

减持

JNJ Johnson & Johnson

-$35.2K

2,846 -0%

减持

FNDX Schwab Fundamental US Large Company Index ETF

-$22.0K

4,500 -6%

增持

USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

+$20.6K

13,571 +0%

增持

VEU Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

+$20.1K

55,062 +1%

减持

IVW iShares S&P 500 Growth Index ETF

+$19.2K

2,439 -0%

增持

IJR iShares Core S&P Small-Cap Index ETF

-$14.1K

3,877 +0%

增持

UNH UnitedHealth Group

+$12.7K

632 +1%

减持

— Exxon Mobil

-$9.3K

7,291 -0%

增持

CVX Chevron

+$6.4K

1,748 +3%

增持

ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

-$4.4K

6,652 +1%

增持

EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

-$946

6,660 +2%

减持

KO Coca-Cola

+$915

3,903 -4%

增持

TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

+$914

7,071 +1%