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Aufman Associates Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Aufman Associates Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001801573

持仓数

65

前50大市值合计

$200.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 36 项建仓 1增持 14减持 21

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VOO Vanguard 500 Index ETF

+$1.8M

71,543 -2%

减持

VB Vanguard Small-Cap Index ETF

+$1.4M

147,943 -0%

减持

— Seagate Technology Holdings

-$470.0K

106,653 -0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VEA Vanguard Developed Markets Index ETF

+$325.5K

465,877 -1%

增持

ALTO Alto Ingredients

+$298.3K

192,912 +12%

增持

VOT Vanguard Mid-Cap Growth Index ETF

+$295.5K

27,030 +0%

减持

IVV iShares Core S&P 500 Index ETF

+$238.3K

6,944 -0%

建仓

GOOGL Alphabet Cl A

+$222.6K

1,860

减持

AAPL Apple

+$219.9K

7,801 -1%

减持

BRK/B Berkshire Hathaway Cl B

+$213.6K

8,160 -2%

增持

GOOG Alphabet Cl C

+$176.4K

8,772 +3%

减持

UNH UnitedHealth Group

-$141.2K

625 -33%

减持

DIS The Walt Disney Company

-$92.8K

3,568 -13%

减持

MSFT Microsoft

+$91.3K

2,442 -5%

减持

ABBV AbbVie

-$86.3K

2,515 -6%

增持

VEU Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

+$78.9K

54,854 +1%

减持

JNJ Johnson & Johnson

-$76.8K

2,899 -19%

减持

BND Vanguard Total Bond Market Index ETF

-$76.7K

12,642 -6%

减持

— Exxon Mobil

-$74.5K

7,774 -6%

减持

INTC Intel

-$62.2K

6,205 -25%

增持

ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

+$42.9K

15,717 +4%

减持

SPY SPDR S&P 500 Index ETF

+$39.1K

1,529 -2%

减持

USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

+$32.1K

14,002 -2%

增持

VO Vanguard Mid-Cap Index ETF

+$28.0K

2,789 +0%

增持

MTX Minerals Technologies

-$22.4K

8,357 +0%

增持

VXUS Vanguard Total Int'l Stock Index ETF

+$19.4K

13,072 +1%

减持

CVX Chevron

-$19.1K

1,739 -3%

增持

VTI Vanguard Total Stock Market ETF

+$17.9K

1,057 +0%

减持

PPL PPL

-$17.6K

10,329 -1%

增持

IJR iShares Core S&P Small-Cap Index ETF

+$12.5K

3,987 +0%

增持

EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

+$8.5K

6,498 +2%

增持

ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

+$8.4K

6,861 +0%

减持

COP ConocoPhillips

-$4.8K

3,295 -6%

增持

KO Coca-Cola

-$4.3K

4,044 +1%

减持

FNDX Schwab Fundamental US Large Company Index ETF

-$1.1K

3,818 -5%

增持

TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

-$153

5,263 +1%