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Aufman Associates Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Aufman Associates Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001801573

持仓数

65

前50大市值合计

$200.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 36 项建仓 2增持 17减持 14清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

RVTY PerkinElmer

+$2.5M

18,529

增持

VOO Vanguard 500 Index ETF

+$1.9M

72,775 +0%

减持

— Seagate Technology Holdings

+$1.4M

106,906 -0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VEA Vanguard Developed Markets Index ETF

+$1.3M

469,089 -1%

建仓

BND Vanguard Total Bond Market Index ETF

+$995.7K

13,486

增持

VOT Vanguard Mid-Cap Growth Index ETF

+$772.8K

27,023 +8%

减持

VB Vanguard Small-Cap Index ETF

+$651.2K

148,061 -1%

减持

— Exxon Mobil

-$558.5K

8,282 -38%

清仓

AA Alcoa

-$317.3K

0 -100%

清仓

PFE Pfizer

-$279.3K

0 -100%

增持

VXUS Vanguard Total Int'l Stock Index ETF

+$279.2K

12,928 +54%

减持

AAPL Apple

+$273.2K

7,843 -0%

清仓

BA Boeing

-$205.9K

0 -100%

增持

IVV iShares Core S&P 500 Index ETF

+$191.0K

6,950 +0%

减持

VEU Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

+$155.4K

54,344 -1%

增持

USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

+$138.5K

14,249 +31%

增持

MSFT Microsoft

+$125.5K

2,568 +0%

增持

ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

+$124.9K

6,848 +23%

减持

GOOG Alphabet Cl C

+$123.6K

8,507 -1%

增持

ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

+$115.0K

15,163 +25%

减持

COP ConocoPhillips

-$99.2K

3,490 -8%

增持

JNJ Johnson & Johnson

-$76.9K

3,591 +0%

增持

DIS The Walt Disney Company

+$56.4K

4,109 +1%

增持

UNH UnitedHealth Group

-$53.2K

935 +0%

减持

VTI Vanguard Total Stock Market ETF

-$43.2K

1,053 -22%

减持

INTC Intel

+$41.7K

8,254 -4%

增持

CVX Chevron

-$27.5K

1,795 +1%

增持

VO Vanguard Mid-Cap Index ETF

+$21.8K

2,779 +0%

减持

BRK/B Berkshire Hathaway Cl B

-$20.2K

8,320 -1%

增持

EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

+$19.3K

6,375 +100%

减持

ABBV AbbVie

-$16.8K

2,668 -2%

减持

PPL PPL

-$16.0K

10,467 -0%

增持

CCI Crown Castle International

+$13.6K

20,682 +2%

减持

KO Coca-Cola

-$9.4K

3,995 -1%

增持

TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

+$6.7K

5,206 +1%

增持

MTX Minerals Technologies

-$2.1K

8,349 +0%