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One Charles Private Wealth Services, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
One Charles Private Wealth Services, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800938
持仓数
159
前50大市值合计
$342.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 102 项
建仓 4
增持 47
减持 48
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
TPL
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI
+$4.4M
7,377
+7%
减持
ACVA
ACV AUCTIONS INC
-$2.7M
1,246,061
-0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$2.4M
47,911
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+14%
减持
AWK
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
-$1.1M
38,955
-7%
减持
AAPL
APPLE INC
-$865.2K
28,814
-4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$622.9K
14,895
+23%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$446.9K
16,582
-1%
减持
TIP
ISHARES TR
-$340.1K
2,898
-51%
清仓
IDU
ISHARES TR
-$338.5K
0
-100%
增持
HGER
HARBOR ETF TRUST
+$285.6K
155,012
+1%
减持
TLT
ISHARES TR
-$276.5K
18,282
-1%
增持
ARKK
ARK ETF TR
-$257.4K
125,505
+6%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$233.1K
54,856
-10%
建仓
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$227.4K
3,900
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$224.7K
0
-100%
建仓
LQD
ISHARES TR
+$223.6K
2,192
减持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
-$218.4K
1,370
-43%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$215.3K
5,211
-5%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$215.0K
788
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$214.9K
400
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$210.7K
0
-100%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$195.6K
46,631
+14%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$173.8K
29,839
+2%
减持
ARKG
ARK ETF TR
-$169.0K
7,905
-31%
减持
MSB
MESABI TR
-$168.0K
24,887
-24%
减持
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
-$127.3K
2,297
-12%
减持
VCLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$122.3K
17,145
-0%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$116.4K
2,355
-5%
增持
—
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
-$105.3K
109,420
+5%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$104.5K
52,574
+2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$104.0K
12,367
-2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$103.5K
1,497
-14%
增持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$100.4K
12,640
+743%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$97.6K
37,224
-0%
减持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$97.6K
9,232
-1%
增持
MLPX
GLOBAL X FDS
+$92.3K
13,864
+16%
减持
TTD
THE TRADE DESK INC
-$90.8K
8,225
-13%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$87.4K
14,461
-4%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$84.3K
9,386
-5%
增持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$77.4K
52,396
+8%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$71.3K
6,869
-1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$66.2K
1,897
+0%
减持
PFE
PFIZER INC
-$64.7K
9,513
-8%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$62.5K
5,244
-2%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$61.8K
3,136
-6%
增持
BOTZ
GLOBAL X FDS
-$60.4K
15,456
+0%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$57.8K
1,938
-7%
增持
IEF
ISHARES TR
+$56.6K
4,477
+22%
增持
VPL
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$54.1K
24,805
+1%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$53.9K
4,342
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$51.3K
4,669
+0%
增持
IYK
ISHARES TR
+$51.2K
1,863
+26%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$50.2K
2,630
-11%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$48.0K
3,659
+0%
增持
RSPT
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$45.7K
36,310
+900%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$44.3K
24,588
+11%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$41.4K
2,153
-1%
增持
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
-$41.4K
1,392
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$39.2K
3,993
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$38.5K
9,371
+2%
增持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$37.7K
27,309
+1%
增持
VCR
VANGUARD WORLD FDS
+$37.3K
1,091
+20%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$36.7K
1,253
-3%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$35.2K
4,049
-1%
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$34.5K
9,649
-3%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$32.5K
1,657
-7%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$32.5K
5,528
-5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$30.5K
11,435
+5%
减持
IWM
ISHARES TR
-$30.4K
1,390
-6%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$30.3K
11,450
+2%
减持
IWV
ISHARES TR
-$27.5K
1,029
-6%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$26.1K
1,117
-1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$25.0K
3,589
+0%
增持
ADBE
ADOBE INC
+$24.7K
785
+2%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$23.6K
2,764
-1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$18.6K
584
+2%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$18.5K
30,889
+4%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$18.3K
17,946
+2%
增持
RSPN
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$18.1K
6,925
+400%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$18.1K
14,528
+9%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$17.4K
1,160
+0%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$16.1K
5,432
+6%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$15.7K
1,709
-0%
减持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$14.4K
602
-2%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$14.0K
499
-2%
增持
IEUR
ISHARES TR
-$13.8K
5,574
+1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$13.3K
5,278
-8%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$11.4K
7,562
+3%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FDS
+$10.3K
3,578
+7%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$9.9K
1,535
-3%
增持
INFL
LISTED FD TR
-$8.2K
403,660
+0%
减持
WMT
WALMART INC
+$6.1K
3,064
-0%
增持
IEI
ISHARES TR
-$5.7K
21,909
+2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$5.3K
1,823
-2%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$4.7K
2,195
+3%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$4.0K
1,515
-1%
增持
VOX
VANGUARD WORLD FDS
-$3.3K
4,925
+0%
增持
IYJ
ISHARES TR
-$3.1K
3,053
+4%
减持
INTC
INTEL CORP
-$2.9K
6,929
-7%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FDS
-$2.2K
8,256
+1%
增持
VAW
VANGUARD WORLD FDS
+$1.6K
1,741
+6%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.5K
35,629
+2%
