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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sound Financial Strategies Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800620
持仓数
111
前50大市值合计
$128.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 96 项
建仓 12
增持 48
减持 25
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AGG
ISHARES TR
-$2.0M
181,495
-6%
减持
IEF
ISHARES TR
-$2.0M
181,834
-5%
建仓
FRT
FEDERAL RLTY INVT TR NEW
+$887.5K
7,928
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
FAST
FASTENAL CO
+$873.0K
12,140
建仓
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
+$814.3K
8,957
清仓
MMM
3M CO
-$752.8K
0
-100%
清仓
WST
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
-$648.0K
0
-100%
清仓
NUE
NUCOR CORP
-$639.2K
0
-100%
建仓
PPG
PPG INDS INC
+$626.2K
5,242
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$611.9K
4,024
清仓
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
-$588.7K
0
-100%
减持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
-$536.1K
150,670
-5%
减持
TFPN
TIDAL TR II
-$497.8K
347,608
-5%
清仓
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$488.1K
0
-100%
清仓
HRL
HORMEL FOODS CORP
-$488.1K
0
-100%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$472.5K
8,635
-31%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$470.6K
803
建仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$430.4K
9,774
减持
KMLM
KRANESHARES TRUST
-$401.5K
143,403
-5%
减持
WWJD
NORTHERN LTS FD TR IV
-$371.3K
96,873
-2%
减持
SGOV
ISHARES TR
-$345.9K
64,660
-5%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$271.7K
2,880
+80%
清仓
OMFS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$266.9K
0
-100%
增持
MKC
MCCORMICK & CO INC
+$265.7K
11,185
+57%
建仓
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$258.6K
630
增持
KVUE
KENVUE INC
+$247.0K
41,382
+50%
清仓
IMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$245.6K
0
-100%
增持
TPIF
TIMOTHY PLAN
-$242.7K
110,647
+0%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$226.2K
3,283
-27%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$212.1K
0
-100%
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$211.7K
1,081
清仓
BF/B
BROWN FORMAN CORP
-$205.5K
0
-100%
清仓
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$202.0K
0
-100%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$196.9K
7,438
+12%
增持
O
REALTY INCOME CORP
+$191.8K
15,276
+55%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$185.5K
2,434
-19%
增持
—
AMCOR PLC
+$163.1K
86,288
+51%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$153.9K
11,469
+45%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$151.0K
521
增持
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
-$150.2K
9,237
+14%
增持
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
+$142.2K
7,529
+16%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$137.8K
3,251
+11%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$135.7K
5,410
-12%
增持
CINF
CINCINNATI FINL CORP
+$130.8K
6,594
+10%
减持
EFV
ISHARES TR
-$128.8K
12,098
-9%
增持
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
+$121.5K
8,067
+17%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$111.7K
4,564
-9%
增持
SYY
SYSCO CORP
+$106.7K
11,112
+17%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$104.6K
7,749
+14%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$101.9K
13,513
-10%
增持
ATO
ATMOS ENERGY CORP
+$97.6K
6,778
+11%
增持
—
PENTAIR PLC
+$92.3K
9,722
+7%
增持
GWW
GRAINGER W W INC
+$87.5K
832
+9%
减持
EFG
ISHARES TR
-$86.9K
4,040
-9%
减持
AFL
AFLAC INC
-$82.3K
8,276
-1%
增持
ESS
ESSEX PPTY TR INC
+$81.3K
3,069
+14%
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$80.9K
3,335
+14%
增持
DOV
DOVER CORP
+$78.4K
4,718
+12%
增持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$70.2K
1,808
+13%
增持
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
+$69.1K
1,578
+17%
增持
—
CHUBB LIMITED
+$65.9K
3,205
+13%
增持
AOS
SMITH A O CORP
-$64.3K
10,170
+21%
减持
ISMD
NORTHERN LTS FD TR IV
-$63.5K
40,267
-3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$62.7K
4,288
+8%
增持
BRO
BROWN & BROWN INC
+$60.1K
9,032
+9%
减持
TPSC
TIMOTHY PLAN
-$58.8K
39,086
-4%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$58.4K
3,046
+12%
增持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
+$56.4K
6,478
+16%
增持
GPC
GENUINE PARTS CO
+$56.3K
4,581
+34%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$55.3K
3,013
-8%
减持
IJR
ISHARES TR
-$52.8K
3,462
-10%
增持
SJM
SMUCKER J M CO
+$51.4K
5,486
+20%
减持
TPHD
TIMOTHY PLAN
-$51.0K
23,750
-2%
减持
TPLC
TIMOTHY PLAN
-$44.6K
20,358
-2%
增持
NDSN
NORDSON CORP
-$43.4K
3,356
+18%
增持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
-$41.9K
8,387
+2%
增持
ECL
ECOLAB INC
+$37.5K
3,670
+14%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$36.3K
2,321
+13%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$27.0K
2,949
+19%
增持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$22.7K
2,501
+9%
增持
—
LINDE PLC
+$20.7K
1,906
+17%
增持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
-$20.7K
7,238
+16%
增持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
+$20.4K
1,966
+2%
建仓
IYE
ISHARES TR
+$18.4K
404
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$17.2K
10,367
+15%
增持
DGRO
ISHARES TR
-$14.8K
13,657
+0%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$12.7K
3,494
+11%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$11.8K
1,197
+5%
减持
WMT
WALMART INC
+$8.6K
2,807
-7%
减持
BILS
SPDR SER TR
-$7.9K
6,687
-1%
增持
CTAS
CINTAS CORP
-$7.6K
4,486
+12%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$5.8K
1,268
+6%
建仓
ITOT
ISHARES TR
+$4.0K
31
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$3.6K
9,102
+16%
减持
CLX
CLOROX CO DEL
-$1.7K
1,389
-0%
增持
KO
COCA COLA CO
-$614
13,620
+15%
