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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sound Financial Strategies Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800620
持仓数
111
前50大市值合计
$128.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 86 项
建仓 2
增持 49
减持 33
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IEF
ISHARES TR
+$18.9M
192,160
减持
SGOV
ISHARES TR
-$16.0M
67,837
-70%
增持
WWJD
NORTHERN LTS FD TR IV
+$516.5K
98,471
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
TPIF
TIMOTHY PLAN
+$511.1K
110,265
+9%
减持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
-$327.2K
159,175
-0%
增持
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
+$255.9K
8,098
+2%
增持
TPSC
TIMOTHY PLAN
+$252.2K
40,730
+9%
减持
TFPN
TIDAL TR II
-$250.6K
367,593
-0%
增持
ISMD
NORTHERN LTS FD TR IV
+$242.0K
41,538
+8%
建仓
BF/B
BROWN FORMAN CORP
+$205.5K
4,177
增持
MMM
3M CO
+$200.8K
5,507
+2%
增持
—
PENTAIR PLC
+$199.7K
9,061
+1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$199.5K
3,980
+1%
减持
AFL
AFLAC INC
+$184.7K
8,393
-1%
减持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
+$182.3K
2,287
-1%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$169.8K
3,137
+2%
增持
KVUE
KENVUE INC
+$167.1K
27,518
+7%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$159.0K
2,708
+4%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$154.3K
12,478
+2%
增持
ATO
ATMOS ENERGY CORP
+$141.6K
6,102
+1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$138.8K
2,060
+3%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$128.2K
7,906
+4%
增持
O
REALTY INCOME CORP
+$127.3K
9,841
+5%
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$127.0K
7,834
+2%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$124.0K
2,941
+2%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$120.5K
9,007
+3%
增持
CINF
CINCINNATI FINL CORP
+$117.8K
6,000
+1%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$117.5K
2,994
-0%
增持
GWW
GRAINGER W W INC
+$111.0K
760
+1%
增持
—
AMCOR PLC
+$109.8K
57,272
+4%
增持
NDSN
NORDSON CORP
+$108.5K
2,839
+3%
增持
—
CHUBB LIMITED
+$105.9K
2,842
+2%
增持
MKC
MCCORMICK & CO INC
+$105.9K
7,133
+5%
减持
BRO
BROWN & BROWN INC
+$104.1K
8,314
-2%
增持
KO
COCA COLA CO
+$103.1K
11,809
+1%
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$94.4K
2,918
+3%
减持
AGG
ISHARES TR
-$89.0K
193,900
-5%
增持
AOS
SMITH A O CORP
+$87.4K
8,438
+3%
增持
CTAS
CINTAS CORP
+$87.1K
4,018
+280%
增持
SYY
SYSCO CORP
+$84.4K
9,517
+3%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$83.0K
6,770
+2%
增持
SJM
SMUCKER J M CO
+$82.6K
4,564
+6%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$74.7K
13,599
+1%
增持
—
LINDE PLC
+$73.4K
1,630
+2%
减持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$68.0K
1,607
-6%
减持
TPHD
TIMOTHY PLAN
+$59.0K
24,256
-1%
增持
DOV
DOVER CORP
+$58.9K
4,207
+2%
增持
ECL
ECOLAB INC
+$57.2K
3,221
+0%
减持
EFV
ISHARES TR
+$55.6K
13,272
-1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$55.3K
3,285
-1%
增持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
+$53.1K
6,259
+2%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$50.9K
15,030
-1%
增持
HRL
HORMEL FOODS CORP
+$50.5K
15,397
+7%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$49.1K
2,482
+3%
减持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
+$48.2K
8,231
-16%
增持
GPC
GENUINE PARTS CO
+$46.4K
3,426
+10%
增持
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
-$44.5K
29,217
+3%
减持
TPLC
TIMOTHY PLAN
+$43.6K
20,832
-3%
增持
NUE
NUCOR CORP
+$42.0K
4,252
+13%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$39.6K
5,035
-1%
减持
IJR
ISHARES TR
+$36.4K
3,862
-1%
增持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
+$35.0K
5,570
+2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$31.4K
6,122
+3%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$29.6K
4,522
-1%
增持
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
+$28.6K
6,906
+3%
减持
CLX
CLOROX CO DEL
+$26.4K
1,395
-5%
增持
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
-$22.5K
6,511
+3%
减持
EFG
ISHARES TR
+$20.9K
4,441
-1%
减持
OMFS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$20.2K
6,749
-1%
减持
BIL
SPDR SER TR
-$18.0K
9,109
-2%
增持
WST
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
+$17.9K
2,159
+13%
减持
WMT
WALMART INC
+$17.2K
3,034
-10%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$12.2K
1,137
-8%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
+$11.8K
1,919
-6%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$10.4K
6,628
+2%
清仓
IEFA
ISHARES TR
-$9.3K
0
-100%
减持
MTUM
ISHARES TR
+$8.7K
1,599
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$7.5K
1,309
-7%
减持
IMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$6.1K
9,633
-0%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$5.7K
838
-6%
清仓
ISTB
ISHARES TR
-$4.8K
0
-100%
减持
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$3.4K
9,211
-0%
增持
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
+$3.2K
1,350
+2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$3.0K
1,194
-6%
减持
KMLM
KRANESHARES TRUST
-$2.7K
151,596
-0%
减持
ESS
ESSEX PPTY TR INC
+$2.6K
2,690
-8%
