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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sound Financial Strategies Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800620
持仓数
111
前50大市值合计
$128.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 106 项
建仓 37
增持 31
减持 22
清仓 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SGOV
ISHARES TR
-$15.8M
226,331
-41%
减持
AGG
ISHARES TR
-$8.8M
203,207
-30%
建仓
TPIF
TIMOTHY PLAN
+$2.7M
100,774
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
WWJD
NORTHERN LTS FD TR IV
+$2.7M
90,432
建仓
TPSC
TIMOTHY PLAN
+$1.3M
37,515
建仓
ISMD
NORTHERN LTS FD TR IV
+$1.3M
38,472
减持
—
TIMOTHY PLAN
-$1.2M
775
-98%
建仓
TPLC
TIMOTHY PLAN
+$872.9K
21,513
建仓
TPHD
TIMOTHY PLAN
+$855.5K
24,452
建仓
ESS
ESSEX PPTY TR INC
+$792.1K
2,910
建仓
QUAL
ISHARES TR
+$781.2K
4,575
建仓
BRO
BROWN & BROWN INC
+$757.2K
8,469
建仓
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
+$731.8K
6,346
建仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$723.9K
3,320
建仓
EFV
ISHARES TR
+$708.0K
13,348
建仓
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$701.0K
2,416
建仓
—
MEDTRONIC PLC
+$690.4K
8,771
建仓
SYY
SYSCO CORP
+$658.5K
9,224
清仓
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$644.2K
0
-100%
建仓
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
+$635.9K
7,960
建仓
WST
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
+$630.1K
1,913
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$627.2K
0
-100%
清仓
PPG
PPG INDS INC
-$615.1K
0
-100%
建仓
NUE
NUCOR CORP
+$597.2K
3,778
建仓
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$594.6K
5,061
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$571.1K
0
-100%
建仓
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$569.6K
15,120
建仓
MMM
3M CO
+$552.0K
5,402
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$540.1K
7,627
建仓
—
AMCOR PLC
+$539.1K
55,124
减持
TFPN
TIDAL TR II
-$513.5K
368,050
-3%
建仓
O
REALTY INCOME CORP
+$496.8K
9,406
建仓
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$484.7K
9,234
减持
CLX
CLOROX CO DEL
-$482.0K
1,472
-67%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
-$479.3K
2,037
-66%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$476.7K
1,238
-67%
建仓
KVUE
KENVUE INC
+$469.4K
25,821
增持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$464.4K
1,709
+144%
建仓
EFG
ISHARES TR
+$457.2K
4,469
建仓
HRL
HORMEL FOODS CORP
+$437.6K
14,353
建仓
IJR
ISHARES TR
+$415.3K
3,894
减持
WMT
WALMART INC
-$405.0K
3,365
-68%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$387.5K
6,629
+150%
清仓
PWS
PACER FDS TR
-$366.4K
0
-100%
增持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
+$364.4K
9,762
+50%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$337.4K
889
-60%
建仓
MTUM
ISHARES TR
+$315.5K
1,619
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$306.6K
12,253
+43%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$293.0K
2,999
+51%
清仓
BF/B
BROWN FORMAN CORP
-$250.9K
0
-100%
清仓
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$249.5K
0
-100%
建仓
OMFS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$246.8K
6,796
建仓
IMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$239.5K
9,665
减持
GPC
GENUINE PARTS CO
-$209.0K
3,124
-25%
增持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
+$181.2K
5,481
+23%
增持
MKC
MCCORMICK & CO INC
+$174.7K
6,783
+70%
增持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
+$167.9K
6,165
+25%
增持
KO
COCA COLA CO
+$166.7K
11,712
+24%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$154.7K
2,002
-11%
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$133.8K
7,702
+26%
减持
SJM
SMUCKER J M CO
-$129.8K
4,311
-10%
清仓
IWM
ISHARES TR
-$127.0K
0
-100%
增持
AFL
AFLAC INC
+$120.4K
8,438
+14%
减持
—
PENTAIR PLC
-$113.2K
8,952
-4%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$112.1K
1,272
-36%
增持
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
+$111.4K
1,327
+17%
增持
ATO
ATMOS ENERGY CORP
+$110.1K
6,042
+21%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$95.5K
5,961
+17%
减持
GWW
GRAINGER W W INC
-$93.6K
752
-1%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$90.7K
2,890
+20%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$90.7K
13,502
-10%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$89.1K
1,400
-25%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$85.4K
2,612
+27%
增持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$78.1K
2,314
+5%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$60.7K
1,420
+19%
减持
BIL
SPDR SER TR
-$55.4K
9,308
-6%
增持
—
CHUBB LIMITED
+$52.9K
2,798
+10%
增持
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
+$49.7K
6,699
+8%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$45.5K
3,934
+3%
增持
AOS
SMITH A O CORP
-$44.7K
8,200
+3%
清仓
PTLC
PACER FDS TR
-$38.7K
0
-100%
清仓
—
TIMOTHY PLAN
-$33.2K
0
-100%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$32.6K
3,084
+10%
增持
DOV
DOVER CORP
+$27.0K
4,144
+2%
增持
CINF
CINCINNATI FINL CORP
+$26.9K
5,918
+9%
增持
—
LINDE PLC
+$26.9K
1,604
+10%
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$24.8K
2,829
+18%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$24.7K
6,486
+7%
增持
KMLM
KRANESHARES TRUST
+$23.9K
152,052
+3%
减持
BILS
SPDR SER TR
-$23.4K
6,737
-3%
清仓
PTBD
PACER FDS TR
-$22.7K
0
-100%
清仓
JNK
SPDR SER TR
-$16.8K
0
-100%
增持
NDSN
NORDSON CORP
-$16.0K
2,747
+15%
建仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$11.4K
136
减持
ECL
ECOLAB INC
+$11.1K
3,215
-2%
建仓
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$10.1K
60
建仓
IEFA
ISHARES TR
+$9.3K
128
增持
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
+$7.6K
28,333
+27%
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$6.5K
13
清仓
IQLT
ISHARES TR
-$6.4K
0
-100%
清仓
IEF
ISHARES TR
-$5.5K
0
-100%
清仓
COWZ
PACER FDS TR
-$4.8K
0
-100%
建仓
ISTB
ISHARES TR
+$4.8K
101
减持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$4.4K
159,841
-5%
清仓
ECOW
PACER FDS TR
-$1.8K
0
-100%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$1.1K
1,057
-2%
