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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sound Financial Strategies Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800620
持仓数
111
前50大市值合计
$128.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 61 项
建仓 1
增持 14
减持 46
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SGOV
ISHARES TR
-$834.1K
382,831
-3%
减持
AGG
ISHARES TR
-$670.1K
291,161
-1%
减持
TFPN
TIDAL TR II
+$597.9K
379,951
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$489.0K
167,379
+0%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$131.7K
2,242
-4%
建仓
IWM
ISHARES TR
+$127.0K
604
减持
KMLM
KRANESHARES TRUST
+$122.9K
147,538
-1%
减持
GWW
GRAINGER W W INC
+$119.1K
759
-4%
减持
CINF
CINCINNATI FINL CORP
+$106.5K
5,412
-1%
减持
—
PENTAIR PLC
+$96.4K
9,358
-3%
减持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$90.7K
6,082
-1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$90.0K
3,784
-2%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$86.4K
3,801
-3%
减持
ECL
ECOLAB INC
+$83.5K
3,266
-3%
减持
DOV
DOVER CORP
+$81.6K
4,068
-2%
减持
LOW
LOWES COS INC
+$76.2K
2,797
-2%
减持
—
CHUBB LIMITED
+$75.4K
2,550
-2%
增持
WMT
WALMART INC
+$74.2K
10,518
+197%
减持
CTAS
CINTAS CORP
+$72.4K
1,079
-3%
减持
—
TIMOTHY PLAN
+$71.4K
48,702
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$70.5K
5,082
-2%
减持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
+$65.0K
7,154
-2%
减持
—
LINDE PLC
+$65.0K
1,458
-2%
增持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
-$63.9K
6,512
+1%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$56.8K
1,985
+1%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
+$55.9K
6,073
-2%
减持
GPC
GENUINE PARTS CO
+$55.8K
4,138
-2%
减持
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
+$53.3K
6,182
-1%
减持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
+$51.0K
2,213
-4%
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$49.3K
3,972
-4%
增持
PWS
PACER FDS TR
+$47.7K
12,411
+5%
减持
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
-$46.6K
22,258
-1%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$45.5K
14,959
-2%
增持
MKC
MCCORMICK & CO INC
+$43.3K
3,990
+4%
减持
AOS
SMITH A O CORP
+$40.5K
7,996
-2%
增持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
+$37.8K
4,455
+1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$36.8K
2,058
-1%
减持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
-$36.0K
4,947
-1%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$35.6K
2,399
-1%
减持
BF/B
BROWN FORMAN CORP
-$35.4K
4,860
-3%
减持
PPG
PPG INDS INC
-$33.9K
4,245
-2%
减持
NOBL
PROSHARES TR
+$32.9K
8,592
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$24.6K
1,857
-9%
减持
BILS
SPDR SER TR
-$22.7K
6,969
-3%
减持
AFL
AFLAC INC
+$22.0K
7,375
-0%
增持
KO
COCA COLA CO
+$21.5K
9,460
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$17.8K
1,984
-4%
减持
SJM
SMUCKER J M CO
-$14.8K
4,766
-2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$14.8K
2,651
+2%
减持
ATO
ATMOS ENERGY CORP
+$14.0K
5,003
-0%
减持
NDSN
NORDSON CORP
+$12.0K
2,379
-2%
增持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
+$11.1K
2,203
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$11.1K
3,263
-1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$8.3K
3,976
-4%
减持
CLX
CLOROX CO DEL
+$6.3K
4,460
-6%
增持
SPGI
S&P GLOBAL INC
-$6.1K
700
+1%
增持
BIL
SPDR SER TR
+$5.8K
9,909
+0%
增持
PTLC
PACER FDS TR
+$5.4K
812
+5%
减持
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
+$5.2K
1,135
-2%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$4.4K
2,406
-2%
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$1.0K
6,111
+0%