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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sound Financial Strategies Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800620
持仓数
111
前50大市值合计
$128.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 73 项
建仓 20
增持 4
减持 46
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IEF
ISHARES TR
-$73.6M
3,102
-100%
建仓
FALN
ISHARES TR
+$61.6M
2,427,782
减持
SGOV
ISHARES TR
-$13.4M
107,419
-55%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
HYMB
SPDR SER TR
+$2.8M
112,488
减持
EFG
ISHARES TR
-$2.6M
23,903
-54%
建仓
EFV
ISHARES TR
+$2.3M
46,585
增持
BILS
SPDR SER TR
+$2.1M
29,436
+237%
清仓
DGRE
WISDOMTREE TR
-$1.2M
0
-100%
建仓
EEMS
ISHARES INC
+$1.1M
21,277
建仓
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
+$1.0M
3,930
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$949.6K
6,035
建仓
ATO
ATMOS ENERGY CORP
+$927.0K
7,968
建仓
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
+$917.1K
34,337
建仓
EMR
EMERSON ELEC CO
+$916.9K
10,144
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$915.3K
6,840
建仓
NDSN
NORDSON CORP
+$910.1K
3,667
建仓
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
+$885.7K
11,496
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$799.0K
3,540
建仓
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$607.7K
1,516
建仓
ABT
ABBOTT LABS
+$546.2K
5,010
建仓
BF/B
BROWN FORMAN CORP
+$375.2K
5,619
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$211.7K
6,212
-6%
减持
—
TIMOTHY PLAN
-$163.8K
96,902
-4%
减持
SJM
SMUCKER J M CO
-$162.3K
5,876
-10%
减持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$158.8K
9,739
-10%
减持
DOV
DOVER CORP
-$154.6K
6,751
-11%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$135.6K
8,753
-11%
减持
KO
COCA COLA CO
-$134.5K
14,877
-10%
增持
CINF
CINCINNATI FINL CORP
+$130.3K
8,277
+37%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
+$110.5K
12,290
-12%
减持
MKC
MCCORMICK & CO INC
-$102.5K
6,287
-20%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$101.8K
5,216
-11%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
-$97.1K
4,147
-11%
减持
CLX
CLOROX CO DEL
-$91.8K
6,160
-9%
减持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
-$86.6K
6,880
-11%
减持
GPC
GENUINE PARTS CO
-$83.8K
5,509
-9%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$80.6K
3,346
-11%
减持
AOS
SMITH A O CORP
-$71.4K
14,191
-11%
减持
—
LINDE PLC
-$64.7K
2,814
-12%
减持
PTLC
PACER FDS TR
+$54.0K
23,164
-2%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$52.3K
3,741
-11%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$51.0K
3,369
-11%
减持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$49.9K
87,495
-10%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$49.6K
2,081
-11%
减持
WMT
WALMART INC
-$45.4K
6,348
-10%
减持
—
PENTAIR PLC
+$42.6K
16,929
-11%
减持
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
-$35.6K
2,167
-11%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$32.1K
9,273
-7%
减持
AFL
AFLAC INC
-$29.8K
14,197
-10%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$28.1K
4,219
-9%
减持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
-$22.3K
8,438
-11%
建仓
USIG
ISHARES TR
+$17.9K
357
减持
PPG
PPG INDS INC
-$15.8K
6,992
-11%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$15.5K
16,956
-5%
减持
GWW
GRAINGER W W INC
+$13.5K
1,426
-12%
建仓
MBB
ISHARES TR
+$12.3K
132
减持
PWS
PACER FDS TR
-$8.8K
41,707
-2%
建仓
SHY
ISHARES TR
+$8.1K
100
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$7.7K
2,545
-4%
减持
AGG
ISHARES TR
-$6.3K
305
-16%
增持
VTWO
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$6.1K
1,266
+2%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$6.0K
724
-2%
清仓
IUSG
ISHARES TR
-$5.1K
0
-100%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$4.7K
1,466
-5%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$4.0K
39
减持
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
-$2.5K
11,021
-12%
减持
MTUM
ISHARES TR
+$1.8K
615
-2%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$1.7K
2,570
-3%
增持
—
TIMOTHY PLAN
+$1.6K
276
+34%
减持
ECL
ECOLAB INC
+$1.1K
5,576
-11%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$995
101
-17%
清仓
IJR
ISHARES TR
-$677
0
-100%
减持
IMTM
ISHARES TR
+$13
2,766
-3%