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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sound Financial Strategies Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800620
持仓数
111
前50大市值合计
$128.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 81 项
建仓 20
增持 9
减持 27
清仓 25
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$75.3M
0
-100%
建仓
IEF
ISHARES TR
+$73.9M
745,433
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$24.2M
241,001
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
MTUM
ISHARES TR
-$6.2M
625
-99%
建仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$6.1M
97,650
增持
EFG
ISHARES TR
+$4.9M
51,832
+323850%
清仓
HYD
VANECK ETF TRUST
-$2.8M
0
-100%
清仓
EFV
ISHARES TR
-$2.6M
0
-100%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$2.5M
2,640
-97%
清仓
EELV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$1.3M
0
-100%
建仓
DGRE
WISDOMTREE TR
+$1.2M
53,977
建仓
—
LINDE PLC
+$1.1M
3,199
清仓
—
LINDE PLC
-$1.1M
0
-100%
清仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$1.1M
0
-100%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$1.1M
0
-100%
清仓
EMR
EMERSON ELEC CO
-$1.1M
0
-100%
建仓
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
+$1.1M
12,523
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$1.1M
0
-100%
清仓
—
CHUBB LIMITED
-$1.1M
0
-100%
清仓
—
AMCOR PLC
-$1.1M
0
-100%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$1.1M
0
-100%
建仓
PPG
PPG INDS INC
+$1.1M
7,881
建仓
—
PENTAIR PLC
+$1.1M
19,016
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$1.0M
0
-100%
清仓
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$1.0M
0
-100%
建仓
BDX
BECTON DICKINSON & CO
+$1.0M
4,201
建仓
ECL
ECOLAB INC
+$1.0M
6,282
清仓
NUE
NUCOR CORP
-$1.0M
0
-100%
建仓
SJM
SMUCKER J M CO
+$1.0M
6,545
清仓
ATO
ATMOS ENERGY CORP
-$1.0M
0
-100%
清仓
FRT
FEDERAL RLTY INVT TR NEW
-$1.0M
0
-100%
清仓
ALB
ALBEMARLE CORP
-$955.1K
0
-100%
清仓
SYY
SYSCO CORP
-$923.3K
0
-100%
建仓
BILS
SPDR SER TR
+$869.7K
8,731
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$727.8K
2,649
-64%
清仓
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
-$694.3K
0
-100%
建仓
CINF
CINCINNATI FINL CORP
+$675.2K
6,024
建仓
MKC
MCCORMICK & CO INC
+$650.9K
7,822
增持
WMT
WALMART INC
+$646.8K
7,075
+153%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$604.7K
6,580
+140%
增持
CLX
CLOROX CO DEL
+$457.4K
6,771
+55%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$408.2K
0
-100%
清仓
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$381.8K
0
-100%
减持
GPC
GENUINE PARTS CO
-$379.3K
6,073
-24%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$299.8K
3,770
+48%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$294.6K
9,797
-21%
清仓
TLT
ISHARES TR
-$226.1K
0
-100%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$217.8K
1,189
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
-$172.7K
13,930
-13%
清仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$142.6K
0
-100%
减持
AFL
AFLAC INC
-$135.9K
15,821
-2%
减持
GWW
GRAINGER W W INC
+$116.5K
1,613
-10%
减持
DOV
DOVER CORP
+$91.7K
7,578
-3%
建仓
VTWO
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$89.6K
1,243
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$85.4K
4,659
-3%
减持
KO
COCA COLA CO
-$82.1K
16,612
-5%
减持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
-$66.1K
7,722
-5%
减持
AOS
SMITH A O CORP
+$60.8K
15,968
-12%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$55.0K
4,660
-5%
增持
PWS
PACER FDS TR
-$50.6K
42,537
+1%
减持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
+$49.3K
9,484
-1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$46.3K
3,778
-1%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$42.9K
17,789
-5%
减持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$35.2K
10,862
-4%
减持
PTBD
PACER FDS TR
-$34.3K
841
-67%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$24.6K
5,858
+1%
减持
—
TIMOTHY PLAN
-$24.0K
100,565
-1%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$23.8K
2,343
-4%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$19.3K
9,934
-3%
建仓
JNK
SPDR SER TR
+$16.3K
176
减持
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
-$14.0K
2,445
-3%
减持
PTLC
PACER FDS TR
-$11.2K
23,712
-3%
增持
AGG
ISHARES TR
+$6.6K
363
+19%
建仓
IUSG
ISHARES TR
+$5.1K
58
建仓
—
TIMOTHY PLAN
+$4.8K
206
减持
IMTM
ISHARES TR
-$4.4K
2,841
-9%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$3.0K
739
-11%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$2.2K
1,551
-10%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$1.0K
121
+20%
建仓
IJR
ISHARES TR
+$677
7
清仓
PIE
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$676
0
-100%